최근 실적 발표에서 미쓰비시 UFJ 금융 그룹(MUFG)은 2024년 3월 31일로 끝나는 회계연도의 중요한 재무 성과를 발표하고 야심찬 중기 사업 계획(MTBP)에 대해 자세히 설명했습니다. 그룹 CFO인 토가와 준은 소유주 귀속 이익 1조 4,907억 엔의 기록적인 이익, 매출 총이익의 증가, 견고한 순영업 이익에 대해 강조했습니다. 2024 회계연도 전략에는 1조 5천억 엔의 이익 목표와 주당 50엔의 배당금 전망, 최대 1천억 엔의 자사주 매입 계획이 포함되어 있습니다. 또한 토가와는 새로운 MTBP에 대해 자세히 설명하며, 23회계연도 대비 30%의 이익 증가와 사회 및 환경적 진보, 혁신, 자기자본수익률(ROE) 약 9% 유지를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
핵심 사항
- 미쓰비시 UFJ 금융 그룹은 2024년 3월 31일에 마감된 회계연도에 1조 4,907억 엔의 사상 최대 이익을 달성했습니다.
- 2024 회계연도의 목표 이익은 1조 5,000억 엔이며, 주당 배당금은 50엔으로 예상하고 있습니다.
- 최대 1,000억 엔 규모의 자사주 매입 프로그램도 발표했습니다.
- 새로운 MTBP는 23 회계연도 대비 30%의 이익 증가, 사회 및 환경 이니셔티브 추진, 혁신 가속화에 초점을 맞추고 있습니다.
- 미쓰비시 UFJ는 26 회계연도까지 약 9%의 ROE, 2조1000억 엔 이상의 순영업이익, 1조6000억 엔 이상의 순이익을 목표로 하고 있습니다.
- 비용 비율은 약 60%를 유지하고 자산 포트폴리오를 조정하여 수익성을 높일 계획입니다.
- CET1 비율 목표 범위는 9.5%~10.5%, 배당성향은 약 40%로 설정했습니다.
회사 전망
- 미쓰비시 UFJ는 약 40%의 일관된 배당성향으로 지속적인 주주 환원을 예상하고 있습니다.
- 회사의 CET1 비율은 환율에 민감하며, 1엔이 변동하면 비율에 약 2베이시스포인트의 영향을 미칩니다.
- 미주 지역의 신용 비용은 상승했지만 향후에도 같은 비율로 증가하지는 않을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 24 회계연도의 신용 비용은 4,000억 엔으로 추정되며, 이는 크룽스리의 결산 마감일 변경이 크게 기여한 것으로 보입니다.
- 성장에도 불구하고 약 2,000억 엔의 증가는 주로 특정 개별 기업에 기인한 것으로, 향후에도 같은 속도로 지속되기는 어려울 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 일본 내 소비자 금융 회사 및 아시아 지역 소매 사업 확대로 연간 200억 엔에서 300억 엔의 매출 증가를 예상하고 있습니다.
- 26 회계연도의 NOP 목표는 2조 1,000억 엔 이상으로, 특히 아시아 태평양 지역과 플랫폼 회복력에서 유기적 및 비유기적 전략 모두에서 성장이 예상됩니다.
미스
- 통제할 수 없는 요인으로 인해 '23 회계연도의 재무 성과에 영향을 미쳐 필요한 수준의 포트폴리오 리밸런싱이 이루어졌습니다.
Q&A 하이라이트
- 총 배당 성향은 결정되지 않았으나 미쓰비시 UFJ는 9%의 ROE를 목표로 성장 투자와 자본 건전성의 균형을 맞출 계획입니다.
- 총 수익률과 자사주 매입을 모두 고려하여 전략을 수립할 예정입니다.
미쓰비시 UFJ 금융 그룹은 실적 발표에서 견고한 재무 성과와 수익성, 주주 수익률, 혁신 및 사회적 책임에 대한 투자 간의 균형을 맞추는 미래 지향적인 전략을 밝혔습니다. 안정적인 배당성향을 유지하면서 아시아 태평양 지역의 성장을 추구하고 플랫폼 탄력성을 강화하는 데 초점을 맞추고 있는 미쓰비시의 노력은 장기적인 지속 가능성과 주주 가치에 대한 약속을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(MUFG)은 최근 실적 발표에서 재무적 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주며 다음 회계연도에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다. 회사의 실적과 전망에 대한 보다 폭넓은 관점을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 1,170억 3,000만 달러로 은행 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- MUFG의 주가수익비율(P/E)은 12.5로, 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대치를 나타냅니다. 이는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 11.73으로 더욱 뒷받침됩니다.
- 마지막 기록일 기준 배당 수익률은 2.24%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 6년 연속 배당금을 인상하고 23년 연속 배당금 지급을 유지해 온 MUFG는 주주 수익률 측면에서 일관된 성과를 보여 왔습니다. 이러한 실적은 안정적인 배당성향을 유지하려는 회사의 전략과 일치합니다.
- 이는 상당한 이익 성장과 높은 자기자본 수익률을 목표로 하는 야심찬 중기 사업 계획을 보완하는 은행 업계에서 주목받는 기업으로 인정받고 있습니다.
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