리겔 파마슈티컬스(Rigel Pharmaceuticals, Inc.)(나스닥: RIGL)는 2024년 1분기 실적 발표에서 타발리스와 레즐리디아 두 제품에 대한 기록적인 수요로 올해를 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 또한 특정 유형의 암에 대해 승인된 치료제인 가브레토를 인수하여 2024년 7월까지 포트폴리오에 통합할 예정이라고 발표했습니다. 리겔은 상업용 제품 포트폴리오 확장에 중점을 두고 재정적 손익분기점을 달성하고 지속적인 성장을 이루기 위해 노력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 리겔 파마슈티컬스는 1분기 업계의 어려움에도 불구하고 타발리스와 레즐리디아에 대한 수요가 사상 최고치를 기록했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2024년 7월까지 전환을 완료할 것으로 예상하면서 가브레토 인수를 발표했습니다.
- 리겔은 상업용 제품 포트폴리오를 확대하고 재무적 손익분기점을 향해 개발 프로그램을 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 프랄세티닙은 RET 융합 양성 비소세포폐암 및 갑상선암에 대해 57%에서 91%의 반응률을 보이며 긍정적인 결과를 보였습니다.
- 타발리스와 레즐리디아의 2024년 1분기 순 제품 매출은 각각 2,110만 달러와 490만 달러였습니다.
- 리겔은 4,960만 달러의 현금, 현금 등가물 및 단기 투자로 분기를 마감했습니다.
회사 전망
- 리겔은 2024년 2분기에도 타발리스와 레즐리디아의 병 출하량이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 레즐리디아와 타발리스의 매출을 늘리고 가브레토를 운영에 통합하는 데 주력할 계획입니다.
- 리겔은 혈액학 및 종양학 포트폴리오를 확장하기 위해 추가적인 인라이센싱 거래 및 인수를 추진하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 타발리스는 2023년 같은 기간에 비해 제품 순매출이 5% 감소했습니다.
- 회사는 경쟁이 치열한 돌연변이-IDH1 재발성/난치성 질환 시장에서 올루타시데닙을 차별화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 가브레토는 고형 종양 시장, 특히 RET 융합 양성 비소세포폐암 및 진행성 갑상선 환자에서 잠재적인 성장 기회를 가지고 있습니다.
- 리겔은 가브레토에 대한 강력한 접근 역량과 유통 네트워크를 구축했습니다.
- 리겔은 MD 앤더슨 암센터 및 CONNECT 컨소시엄과 개발 협력을 체결했습니다.
미스
- 타발리스와 레즐리디아의 매출 총액 대비 순 조정액은 각각 총 제품 매출의 약 34%와 24%였습니다.
Q&A 하이라이트
- 라울 로드리게스 CEO는 타발리스와 레즐리디아의 성장 궤도에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 로드리게스는 가브레토의 성공을 위해 환자 식별과 최적화된 치료법 선택의 중요성에 대해 설명했습니다.
- 또한 경쟁사 우려에 대해 언급하고 베네토클락스 치료 환자군에서 올루타시데닙의 반응 지속 기간이 길다는 점을 강조했습니다.
리겔 파마슈티컬스는 2024년까지 제품군을 확장하고 종양학 시장에서의 입지를 강화하는 데 전략적으로 집중할 계획이라고 밝혔습니다. 가브레토 인수와 기존 제품의 지속적인 개발을 통해 회사는 혈액학 및 종양학 분야에서 재정적 안정성과 강력한 상업적 입지를 목표로 잠재적 성장에 대비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 시가총액이 2억 870만 달러에 달하는 리겔 파마슈티컬스는 가브레토 인수와 같은 전략적 움직임과 시판 제품인 타발리스와 레즐리디아에 집중하면서 생명공학 업계의 경쟁 구도를 탐색하고 있습니다. 회사의 재무 상태는 성장 지향적인 궤도를 따르고 있지만 여전히 과제가 남아 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 리겔의 매출은 1억 1,578만 달러로 0.03%의 소폭 성장률을 기록했습니다. 전년 대비 소폭의 매출 성장에도 불구하고 매출 총이익률은 72.68%에 달해 생산 공정에서 강력한 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
그러나 애널리스트들이 올해 리겔이 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 InvestingPro 팁에서 알 수 있듯이 회사의 수익성은 여전히 우려되는 부분입니다. 이는 주가수익비율(조정) -8.02로 더욱 수치화되는데, 이는 시장이 단기적으로 지속적인 손실을 예상하고 있음을 시사합니다. 또한 -0.14의 PEG 비율은 시장이 수익 전망에 비해 회사의 미래 성장에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
긍정적인 측면에서 리겔은 지난 한 주 동안 9.17%의 가격 총 수익률과 지난 6개월 동안 33.71%의 수익률을 기록하며 큰 폭의 가격 상승을 경험했습니다. 이는 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 파이프라인 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다.
또한 리겔은 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 일반적으로 수익을 연구 개발에 재투자하는 성장 중심 생명공학 기업에서는 드문 일이 아닙니다.
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