목요일 고객과의 커뮤니케이션에서 도이체방크의 재무 분석가들은 인텔(NASDAQ:INTC)에 관한 업데이트를 제공했습니다. 이들은 인텔의 인공 지능 발전이 경쟁사에 비해 느리지만 여러 측면에서 발전하고 있다고 말했습니다. 이 은행은 인텔 주식에 대해 중립 추천을 유지하고 목표 주가를 38달러로 설정했습니다.
도이체방크는 인텔의 존 피처 부사장과 논의한 후, 금융 분석가들이 커뮤니케이션에서 밝힌 것처럼 인텔이 업계 다른 기업에 비해 초기 채택 속도가 느리지만 인공 지능 트렌드를 활용하는 전망에 대해 긍정적이라고 고객들에게 알렸습니다.
데이터 센터용 인공 지능 하드웨어 부문에서 인텔은 올해 가우디 프로세서로 5억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 그래픽 처리 장치 및 애플리케이션별 집적 회로 전문 기업의 매출에 비하면 미미한 수준이지만, 2025~2026년으로 예상되는 팔콘 쇼어의 출시에 따라 더 큰 폭의 증가를 기대할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인공지능 개인용 컴퓨터 시장과 관련하여 인텔은 2024년에 4천만 대의 인공지능 지원 PC 프로세서, 특히 메테오 레이크 시리즈를 보급할 계획입니다. 도이체방크는 루나 레이크와 같은 후속 제품군은 인공지능 기능에 더욱 집중할 것이라는 견해를 밝혔다(자세한 내용은 컴퓨텍스 행사에서 인텔이 발표할 예정임).
인텔은 또한 향후 기업용 개인용 컴퓨터 시장의 교체 주기에 따라 기업들이 인공지능 지원 PC를 포함하도록 시스템을 업데이트하여 제품 혼합이 개선됨에 따라 이점이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
최근 인텔이 파운드리 서비스 및 제품 부문으로 사업을 분할하면서 일부 투자자들은 파운드리 서비스 부문의 수익성 달성까지 예상되는 시간이 길어짐에 따라 실망감을 느끼고 있습니다. 그럼에도 불구하고 재무 분석가들은 이 기간을 통해 제품군이 효율성이 낮은 기술 노드에서 수익성이 높은 기술 노드로 전환될 수 있을 것이라고 지적했습니다.
"재무 목표를 살펴보면, 2030년까지 총 마진/영업 마진 비율 60/40%를 달성하겠다는 인텔의 목표는 제조 비용(특히 18 앙스트롬 공정)을 크게 줄이고, 외부 파운드리 서비스에서 수익을 늘리며(도이치뱅크는 2026~2027년에 약 50억 달러, 2030년까지 약 150억 달러로 추정), 데이터 센터 및 인공 지능 시장에서 시장 점유율을 확보하고 다른 사업 부문에서 지속적인 성장을 유지하여 제품 및 기타 사업 부문에서 수익을 늘리는 것을 전제로 한다고 판단합니다." 재무 분석가들이 자세히 설명했습니다.
"인텔의 필수적이면서도 비용이 많이 드는 구조조정 노력으로 인한 금전적 이익은 몇 년 후 실현될 것으로 예상됩니다. 따라서 인텔은 계속해서 상당한 진전을 보여줄 필요가 있는 회사가 될 것으로 예상합니다."라고 결론지었습니다.
금요일 아침 INTC 주가는 31.98달러에 거래되었습니다.
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