최근 2023년 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA)는 총자산이 크게 증가했으며 확장 및 통합에 전략적 초점을 맞추고 있다고 발표했습니다. 총 자산은 1.4조 달러로, 분기 중 유기적 순 신규 자산은 250억 달러, 모집 자산은 170억 달러를 기록했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)은 3.51달러였으며, 2024년 1분기 배당률은 86.5%를 예상하고 있습니다. LPL 파이낸셜은 또한 어드바이저를 위한 종합 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 수평적 확장과 수직적 통합을 포함하는 전략적 계획을 강조했습니다. 이 회사는 2024년 핵심 일반 및 관리(G&A) 성장률이 6.25%에서 8.75%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 자문 및 중개 자산이 9% 증가하여 총 자산이 1조 4천억 달러에 달했습니다.
- 유기적 순 신규 자산은 250억 달러로 연평균 8%의 성장률을 기록했습니다.
- 4분기에 모집된 자산은 총 170억 달러로 연간 총 800억 달러에 달했습니다.
- 4분기 조정 주당 순이익은 3.51달러, 배당률은 87.6%로, 1분기에는 86.5%로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 2년에 걸쳐 20억 달러의 승인을 받아 1분기에 2억 달러의 주식을 재매입할 계획입니다.
- LPL 파이낸셜은 2024년 1분기에 계절적 변동을 감안하여 한 자릿수의 높은 유기적 성장을 예상하고 있습니다.
- M&A는 여전히 전략의 핵심 부분이며, 잠재적 거래에 대한 체계적인 접근 방식을 유지하고 있습니다.
- 회사는 직원 기반 및 RIA 시장을 포함한 대형 시장에 집중하고 있으며 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상합니다.
회사 전망
- LPL Financial은 2024년에 보다 정상화된 지출 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다.
- 유기적 성장에 투자하고 장기적인 주주 가치를 창출하는 데 낙관적입니다.
- 2024년 1분기에 한 자릿수의 높은 유기적 성장을 예상하고 있으며, 1월 성장률은 계절적 요인으로 인해 1~2%에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.
- LPL Financial은 대기업 채널에 집중하고 있으며 2024년 거래 활동의 잠재력을 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- 서비스 및 수수료 수익은 4분기에 500만 달러 감소했는데, 이는 주로 회의실 사용료 감소와 계절적 요인으로 인한 IRA 수수료 감소에 기인합니다.
- 1월에는 두 개의 프랙티스 인수로 인해 더 많은 인력이 유입될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 강력한 채용을 보고했으며, 1분기에 기록적인 수준이 예상됩니다.
- 푸르덴셜 발표 이후 파이프라인이 건전하고 대화가 증가했습니다.
- LPL Financial은 은행과 보험사 모두에서 성장의 기회를 보고 있습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 4분기에는 서비스 및 수수료 수익이 약간 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 대기업 채널에서의 성공에 대해 설명했으며 시장 확대를 위해 M&A 기회를 모색하고 있습니다.
- LPL 파이낸셜은 대형 시장에서의 시장 점유율을 높이고 높은 유지율을 유지하는 것을 목표로 M&A에 집중하고 있다고 강조했습니다.
- 금리는 판매 기반 수수료에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 회사는 어드바이저와 고객의 선택권을 유지하면서 자문 서비스로의 전환을 기대하고 있습니다.
결론적으로 LPL 파이낸셜 홀딩스는 2023년 4분기에 성장과 시장 확장에 전략적으로 초점을 맞춘 견고한 실적을 발표했습니다. 회사는 장기적으로 유기적 성장에 투자하고 주주를 위한 가치를 창출할 계획으로 어드바이저와 고객에 대한 헌신을 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 수익 보고서와 전략적 발표에 비추어 볼 때, 몇 가지 지표와 인베스팅프로 팁은 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 하이라이트는 181억 8,000만 달러의 견고한 시가총액, 16.04의 주가수익비율, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 15.39로 조정된 주목할 만한 주가수익비율을 포함합니다. 이러한 수치는 회사가 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 같은 기간 주가수익비율(PEG)은 0.17로 특히 낮아 수익 성장 기대에 따른 잠재적 저평가를 나타냅니다.
LPL 파이낸셜의 주식을 고려하는 투자자들이 관심을 가질만한 두 가지 InvestingPro 팁은 회사의 자사주 매입 활동과 애널리스트의 긍정적 인 수정입니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 자신감의 신호로 볼 수 있습니다. 또한, 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 회사의 재무 성과에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로의 LPL 파이낸셜 상품 페이지(https://www.investing.com/pro/LPLA)에 9개의 팁이 더 있습니다. 이러한 팁에는 회사의 수익성, 배당 일관성, 자산 유동성 등 주요 재무 지표에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
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