에버코어(EVR)는 2023년 4분기 및 연간 순익이 24억 달러 이상, 조정 주당 순익이 2.02달러를 기록하는 등 혼합된 재무 실적을 발표했습니다. 전년 대비 매출과 영업이익이 감소했지만, 에버코어는 사업 다각화, 대규모 투자, 자산 관리 자산이 사상 최고치를 기록했다는 점을 강조했습니다. 또한 에버코어는 구조조정 사업과 신규 채용이 향후 성장에 미칠 영향에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 에버코어의 4분기 조정 순익은 7억 9,000만 달러로 2022년 같은 기간에 비해 6% 감소했습니다.
- 회사의 연간 조정 순익은 24억 달러로 전년 대비 12% 감소했습니다.
- 4분기 조정 영업이익은 1억 2,400만 달러로 전년 대비 43% 감소했습니다.
- 에버코어의 4분기 조정 주당 순이익은 2.02달러로 2022년 같은 기간에 비해 42% 감소했습니다.
- 4분기의 조정 보상 비율은 70.8%, 연간으로는 67.6%를 기록했습니다.
- 에버코어는 한 해 동안 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 5억 2,350만 달러를 돌려주었습니다.
- 에버코어는 지정학적 리스크에도 불구하고 2024년 구조조정 사업에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 에버코어는 2024년에도 비즈니스에 대한 투자와 전략적 고용을 지속할 계획입니다.
- 책임감 있게 인력을 관리하고 내부 승진 파이프라인을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
- 경영진은 신입사원이 입사하여 회사에 기여함에 따라 수익이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 업계 전반의 M&A 활동은 과거 수준을 밑돌았습니다.
- 4분기 인수 수수료가 전년 동기 대비 57% 감소하는 등 인수 사업이 기대에 미치지 못했습니다.
- 조정된 영업이익과 주당 순이익은 전년 대비 크게 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 주식 프랜차이즈는 지난 5년 중 가장 강력한 4분기 실적을 기록했습니다.
- 자산 관리 자산이 사상 최고치를 기록했습니다.
- 회사는 2024년에도 구조조정 사업이 호조를 보일 것으로 예상하며 전망을 낙관하고 있습니다.
미스
- 회사의 조정 순익과 조정 영업 이익은 분기 및 연간 모두 2022년에 비해 감소했습니다.
- 4분기의 언더라이팅 수수료는 전년 대비 크게 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 존 와인버그는 4분기의 높은 보상 비율은 새로운 전무이사의 부임으로 인한 것이며, 수익 환경이 개선됨에 따라 개선될 것으로 기대한다고 설명했습니다.
- 경영진은 광범위한 시장 회복을 위해서는 스폰서 활동의 회복이 필요하다고 생각합니다.
- 외부에서 채용된 직원의 램프업 기간은 내부에서 승진한 직원보다 짧지만, 둘 다 회사의 성장을 위해 중요한 역할을 합니다.
- 자금 조달의 복잡성과 규제 고려 사항으로 인해 거래 일정이 길어질 것으로 예상되지만, 기업들은 거래를 완료하기 위해 금리 인하를 기다리지는 않을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어(EVR)는 어려운 시장 상황에서도 회복력을 보여줬으며, 투자자들이 전체 상황을 이해하고자 하는 가운데, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 실적과 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 20.4로, 이는 회사의 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총이익률은 94.3%에 달하여 운영의 강력한 수익성을 나타냅니다. 마지막으로, 최신 데이터 기준 에버 코어의 3 개월 가격 총 수익률은 30.78 %의 상당한 상승을 보여 단기적으로 긍정적 인 투자 심리를 반영합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 에버코어는 17년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 18년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 경영진이 회사 가치에 대한 자신감으로 해석할 수 있는 신호입니다.
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이러한 지표와 팁은 에버코어의 재무 안정성, 효율성, 시장 성과를 폭넓게 이해할 수 있게 해주며, 투자자가 회사의 최근 수익 보고서와 향후 기대치를 고려하여 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다는 점에서 특히 관련성이 높습니다.
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