온타리오주 오크빌 - 앨곤퀸 파워 앤 유틸리티(Algonquin Power & Utilities Corp.)(TSX:AQN)(뉴욕증권거래소:AQN)의 미국 규제 유틸리티 자회사인 리버티 유틸리티(Liberty Utilities)가 총 8억 5천만 달러의 선순위 무담보 채권의 가격을 책정했다고 월요일에 발표했습니다. 이번 공모에는 2029년 1월 31일 만기 5.577% 선순위 채권 5억 달러와 2034년 1월 31일 만기 5.869% 선순위 채권 3억5000만 달러가 포함된다.
채권 발행을 통한 수익금은 기존 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용됩니다. 이 선순위 채권은 리버티 유틸리티의 무담보 및 무후순위 채무로, 리버티 유틸리티의 현재 및 미래의 모든 무담보 및 무후순위 채무와 동등한 순위를 갖습니다. 이 순위는 회사의 기존 및 미래 후순위 채무보다 선순위입니다. 앨곤퀸 파워 앤 유틸리티 주식회사는 이 채권의 보증인이나 채무자가 아니다.
2029 채권은 액면가에 거의 근접한 금액, 특히 99.996%로 발행되었으며 2029년 1월 말에 만기됩니다. 2034 채권은 액면가의 99.995%로 비슷한 가격으로 발행되었으며, 2034년 1월 말에 만기가 도래할 예정입니다. 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 12일에 마감될 것으로 예상됩니다.
이 채권은 1933년 개정된 미국 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자에게 사모로 제공되었으며, 같은 법의 규정 S에 따라 미국 외 지역의 비미국인에게도 제공되었습니다. 이 어음은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
리버티 유틸리티의 모회사인 알곤퀸 파워 앤 유틸리티 코퍼레이션은 총 자산이 약 180억 달러에 달하는 다각화된 국제 유틸리티 기업입니다. 이 회사는 주로 미국과 캐나다의 100만 개 이상의 고객 연결에 에너지 및 물 솔루션을 제공하고 있으며, 4GW 이상의 재생 에너지 설치 용량에 대한 지분을 보유하고 있습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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