일련의 운영 차질로 인해 월스트리트 애널리스트들은 Chevron Corp(NYSE:CVX)의 수익 추정치를 수정하여 이 거대 석유 기업이 앞으로 어려운 시기를 맞이할 것임을 시사했습니다. 미국 퍼미안 분지와 카자흐스탄에서 셰브론의 실적은 기대에 미치지 못했으며, 530억 달러 규모의 헤스 코퍼레이션 인수(NYSE:HES)가 지연되면서 회사의 전망에 그림자가 드리워지고 있습니다.
이 회사의 주가는 현재까지 15% 하락하여 BP (NYSE:BP), 엑손 모빌 (NYSE:XOM), 쉘 (LON :SHEL), 토탈 에너지 (EPA :TTEF)와 같은 동종 기업에 비해 실적이 저조합니다. 이는 2022년 12월까지 셰브론이 같은 기업들에 비해 더 나은 실적을 보인 것과 대조적입니다.
투자회사 LSEG에 따르면 지난 30일 동안 7개 월스트리트 기업이 셰브론의 4분기 실적 추정치를 평균 12% 하향 조정했습니다. LSEG가 모니터링하는 15개 기업 중 전망치를 상향 조정한 기업은 없습니다. 또한, 셰브런의 2024년 수익 추정치는 평균 10.3% 하향 조정되어 현재 주당 14.17달러를 기록하고 있습니다. 이에 비해 엑손 모빌의 추정치도 하향 조정되었지만 그 감소폭은 4% 미만으로 크지 않습니다.
셰브론 대변인은 회사의 실적 개선 필요성을 인정했지만 내년 감원 가능성에 대한 구체적인 언급은 없었습니다. 씨티은행의 애널리스트 알라스테어 심은 셰브론의 목표 주가를 170달러에서 148달러로 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했다. 그는 회사의 운영 효율성에 대한 투자자의 신뢰를 회복하는 데 시간이 걸릴 수 있다며 2024년을 "성장 측면에서 중단의 해"라고 언급했습니다.
이번 달에 셰브론의 목표 주가를 194달러에서 185달러로 하향 조정한 UBS의 애널리스트 조쉬 실버스타인은 "할인된 주가"와 2024년 2분기 이후 석유 생산량 증가 가능성으로 인해 매수 등급을 유지했습니다.
셰브론의 CFO인 피에르 브레버는 직원들에게 보낸 이메일에서 석유 및 가스 생산, 정유소 운영, 탄소 저감 프로젝트에 대한 회사의 성과에 불만을 표시하며 개선의 필요성을 암시했습니다. 이러한 엄중한 메시지로 인해 직원들 사이에서 2024년 성과를 강화하기 위해 임박한 비용 및 일자리 감축에 대한 우려가 제기되었습니다.
문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 미국 반독점 규제 당국이 셰브론의 헤스 인수와 관련하여 추가 정보를 요청하면서 마이클 워스 CEO의 당초 1분기 예상보다 거래 완료가 지연될 수 있음을 시사했다는 점입니다. 이번 연기로 인해 Chevron은 하루 40만 배럴의 석유 및 가스를 생산하는 Hess의 생산량을 확보할 수 없게 되었습니다.
10월에 워스는 셰브론의 카자흐스탄 석유 프로젝트에서 하루 26만 배럴 규모의 증설이 크게 지연되고 비용이 초과되었으며, 유지보수 및 장비 수정으로 인해 생산량이 하루 5만 배럴 감소할 것으로 예상된다고 보고했습니다. 3분기에 퍼미안 셰일 사업에서 생산량이 2% 감소했지만, 연말까지 전년 대비 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
셰브론은 지난 8월 셰일 생산업체 PDC Energy Inc(NASDAQ:PDCE) 인수를 완료하여 미국 내 생산량을 하루 285,000배럴 추가하고 연간 3%의 생산량 증가 목표를 재확인했습니다.
최근의 어려움에도 불구하고 뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 더그 레그게이트는 셰브론의 현재 위치를 2024년 글로벌 석유 메이저 중 잠재적 우위로 보고 있으며, 반등이 곧 있을 수 있다고 전망했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.