웨스트팩 은행은 추가 1등급(AT1) 채권 발행을 통해 7억 5천만 호주달러의 자본을 확충할 계획이라고 발표했으며, 표시 마진 범위인 최대 3.30%에 미치지 못함에도 불구하고 조기 입찰가가 이미 23억 5천만 호주달러에 달했습니다. 채권 가격은 각각 100호주달러로 책정되었으며, 은행은 기존 채권 보유자들에게 이전 웨스트팩의 커뮤니케이션에 따라 재투자를 독려하고 있습니다.
이번 AT1 채권 발행은 금융 업계가 크레디트스위스 사태의 여파로 인해 AT1 채권 보유자들에게 막대한 손실을 입힌 후에도 여전히 어려움을 겪고 있는 시점에 이루어졌습니다. 이 사건과 글로벌 금융에 미치는 영향에 대응하기 위해 호주 금융감독원(APRA)은 2023년 9월부터 AT1 규정을 검토하기 시작했습니다. 이 검토는 2023년 초 스티븐 존스 재무부 차관이 호주 법률이 은행 파산 시 주식 보유자보다 AT1 채권 보유자를 먼저 총 손실로부터 보호한다는 확신을 밝힌 데 따른 것입니다.
웨스트팩의 이러한 움직임은 2023년 5월 커먼웰스은행이 크레디트스위스 사건 이후 자체 AT1 채권을 통해 15억 5,000만 호주달러를 성공적으로 발행한 데 이어 나온 것입니다. 웨스트팩의 발행에 대한 높은 수요는 호주 은행 부문과 규제 환경에 대한 투자자의 지속적인 신뢰를 반영합니다.
투자자들은 2023년 11월 21일 화요일(0030 GMT)까지 신규 투자자 북빌딩 절차에 참여할 수 있습니다. 재투자를 원하는 기존 채권 보유자의 경우 2023년 11월 22일 수요일(0300 GMT)의 마감 시간 이전에 재투자해야 합니다. 이 채권의 잠재적 이자 마진은 3.10%에서 3.3% 사이로 설정되어 있으며, 최종 금리는 오늘부터 일주일간 북빌드 후 결정될 예정입니다. 또한 웨스트팩은 투자자 수요에 따라 발행 규모를 조정할 수 있는 옵션을 보유했습니다.
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