미국 철강업체들은 2024년 1분기 수익이 증가할 것으로 예상되는 등 탄탄한 출발을 준비하고 있습니다. 이는 전미자동차노조(UAW)의 디트로이트 자동차 3사 파업으로 인해 조달이 일시적으로 중단된 후 구매자들이 재고를 확보하기 위해 서두르면서 가격이 급등한 데 따른 것입니다.
원자재 리서치 회사인 CRU 그룹에 따르면 가장 많이 거래되는 형태의 완제품 철강인 열연 코일(HRC)은 9월 평균 734달러에서 약 950달러로 가격이 상승했습니다.
제조 회사에 거의 완성된 철강 제품을 공급하는 데 중요한 역할을 하는 서비스 센터는 UAW 파업을 예상하여 구매를 일시적으로 중단했습니다. 그러나 재고가 소진되고 자동차 제조업체의 조업이 재개되면서 대량 주문을 할 수밖에 없었습니다.
CRU의 수석 애널리스트인 라이언 맥킨리는 가격이 바닥을 쳤다는 인식으로 인해 서비스 센터에서 다시 대량 주문을 하기 시작했다고 설명했습니다. 이는 안정적인 수요와 맞물려 UAW 파업 2주 후 철강 가격이 다시 상승세로 돌아서는 원인이 되었습니다.
자동차 부문은 미국 전체 강판 수요의 약 25%를 차지하며, CRU 데이터에 따르면 이 중 약 65%가 매년 디트로이트 빅 3 자동차 제조업체에 의해 발생합니다. 자동차 제조업체가 부츠, 후드, 도어 등의 부품에 사용하는 클리블랜드 클리프스의 강판 출하량이 3분기에 사상 최고치를 기록하는 등 수요는 이미 증가 추세에 있었습니다.
이러한 수요 급증으로 인해 주로 자동차 제조업체에 평판 압연강판과 철광석 펠릿을 공급하는 클리블랜드 클리프스는 9월 이후 네 번째로 HRC 현물 주문 가격을 현재 현물 가격보다 약 50달러 높은 1,000달러/st로 인상했습니다.
한편, Nucor Corp(NYSE:NUE)는 HRC 가격을 950달러/톤으로 인상했고, U.S. Steel은 최종 가격을 명시하지 않은 채 최근 100달러/톤 가격 인상을 발표했습니다. JP Morgan의 애널리스트에 따르면 더 많은 서비스 센터가 재고 재고를 보충하기 위해 시장에 재진입함에 따라 가격 상승 모멘텀이 지속될 수 있습니다.
KeyBanc Capital Markets의 필립 깁스(Philip Gibbs)에 따르면 2024년에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 철강업체들은 여름에 예약된 낮은 가격이 실적에 반영되면서 4분기 핵심 이익이 순차적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 반면에 자동차 제조업체는 가격이 상승 추세를 이어갈 경우 중요한 원자재에 대한 비용 상승에 직면할 수 있습니다.
자동차 제조업체는 일반적으로 10월과 4월에 철강 회사와 연간 계약을 협상합니다. 부티크 리서치 회사인 GLJ 리서치의 설립자 고든 리 존슨은 가격 인상의 영향이 즉각적이지는 않겠지만, 가격 상승이 지속되면 분명해질 것이라고 지적했습니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.
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