UBS Group AG가 추가 티어1(AT1) 채권 판매를 시작했으며, 이는 Credit Suisse의 170억 달러 규모의 대규모 부채 상각 이후 첫 번째 발행입니다. 이 스위스 은행은 5년 및 10년 후에 콜이 가능한 두 개의 달러 표시 영구 트랜치를 제공하며, 초기 가격 논의는 각각 약 10%와 10.125%에서 이루어지고 있습니다. 오늘 체결될 것으로 예상되는 이 거래는 은행이 비용이 많이 드는 자기자본에만 의존하지 않고 핵심 자본 요건을 충족할 수 있도록 하는 중요한 완충 장치인 UBS의 AT1 자본 층을 강화하는 것을 목표로 합니다.
최근 UBS는 7억 싱가포르 달러 규모의 채권과 25억 싱가포르 달러 규모의 어음을 발행했으며, 1월에 조기 상환일이 다가오고 있습니다. AT1 어음은 은행이 충분한 전환 자본을 확보하기 위해 정관을 개정하면 보통주로 전환할 수 있는 주식 전환 메커니즘을 갖추고 있습니다.
로랑 프링스(Laurent Frings) 애건 자산운용 신용 리서치 책임자는 경쟁력 있는 가격과 내장된 주식 전환 메커니즘으로 인해 이번 공모에 청약이 크게 초과될 것으로 예상했다.
인베스팅프로 인사이트
자본 시장 업계의 저명한 기업인 UBS 그룹은 몇 가지 흥미로운 금융 변화를 목격하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 회사의 시가 총액은 7 억 9,604.86 만 달러에 달합니다. 또한 회사의 주가수익비율(P/E)은 현재 2.58로 낮은 수익 배수를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 종종 회사에 대한 자신감을 나타내는 신호라고 제안합니다. 특히 UBS 그룹은 12년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 투자 매력을 더하고 있습니다. 그러나 회사의 수익이 빠른 속도로 감소하고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 앞으로 어려움을 겪을 수 있습니다.
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