UBS의 전문 포트폴리오 자문 그룹은 부유층 고객의 사모 시장에 대한 관심이 급증함에 따라 사모 주식, 부채, 부동산, 구조화 상품, 헤지 펀드에 대한 권장 자산 배분을 16%에서 22%로 늘렸다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 투자 문턱을 낮추고 더 많은 인출 유연성을 제공함으로써 시장을 민주화한 영구 펀드의 등장에 큰 영향을 받았습니다.
이러한 관심 증가에도 불구하고 대다수 투자자의 포트폴리오는 여전히 권장 수준을 충족하지 못하고 있습니다. UBS의 CIO 미주 사무소 책임자인 다니엘 스칸사롤리(Daniel Scansaroli)는 30-30-40 비율로 분산 투자할 것을 제안합니다: 사모 시장(주식, 채권, 부동산)에 30%, 공모 채권에 30%, 상장 주식에 40%를 투자하는 것입니다. 이 새로운 업계 벤치마크인 40-30-30은 지난 15년간 주식과 채권을 60대 40으로 혼합한 기존 포트폴리오에 비해 더 높은 수익률을 기록했습니다,
사모 시장에 투자하려면 '비유동성 프리미엄'으로 인해 인내심이 필요하지만, UBS 보고서에 따르면 미국 사모펀드는 3년, 5년, 10년 동안 S&P 500을 꾸준히 상회하는 성과를 거둔 것으로 나타났습니다. 부유한 개인은 기부금과 대형 개인 자산운용사의 투자 전략을 살펴봄으로써 대체투자 비중을 확대하는 것이 좋습니다. 전미 대학 비즈니스 담당관 협회와 UBS 글로벌 패밀리 오피스 보고서의 연구에 따르면 기부금과 개인 패밀리 오피스 간의 자산 배분 비율은 비슷한 것으로 나타났습니다.
UBS는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 개별 현금 수요와 위험 허용 범위에 대한 시장 가정을 기반으로 잠재적 수익 결과를 예측합니다. 이러한 시뮬레이션은 투자 포트폴리오에서 상장 주식과 채권 이외의 자산에 얼마나 투자해야 하는지 추정하는 데 도움이 됩니다. 스칸사롤리는 수십 년의 투자 기간을 가진 대부분의 고객이 대체투자에 약 30%를 감내할 수 있다고 제안합니다. 영구 펀드의 등장으로 예일대학교의 사모펀드 포트폴리오를 위해 개발된 모델에 따라 1천만 달러 이하의 고객도 다양한 포트폴리오를 관리할 수 있게 되었습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 UBS의 투자 전략에 대한 관심이 집중되고 있는 상황에서 이 회사와 관련된 InvestingPro 데이터와 팁을 주목하는 것은 흥미롭습니다. UBS는 자본 시장 업계에서 두각을 나타내고 있으며 12년 연속 배당금을 유지해 재무 안정성을 입증하고 있습니다. 이는 회사의 공격적인 자사주 매입 전략을 보완하며, 이는 종종 비즈니스의 미래 전망에 대한 자신감의 신호로 간주됩니다.
데이터 관점에서 볼 때 UBS의 시가총액은 752억 9,518만 달러로, 시장에서의 규모와 영향력을 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 2.2로 현저히 낮아 낮은 수익 배수에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 잠재적으로 저평가된 주식이라는 신호일 수 있으며, 투자자들이 관심을 가질 수 있는 부분입니다.
마지막으로, 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 336억 5,000만 달러이지만, 같은 기간 동안 매출 성장률이 감소했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
이러한 인사이트는 빙산의 일각에 불과합니다. 인베스팅프로는 UBS와 같은 기업의 재무 및 투자 전략에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 다양한 추가 팁과 데이터를 제공합니다.
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