의료 기기 회사인 InspireMD(뉴욕증권거래소: NSPR)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 전년 동기 대비 CGuard 수익이 22% 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사는 분기 순손실 732만 달러에도 불구하고 총 매출 150만 달러, 총 이익 29만 2,000달러를 기록했습니다. 인스파이어MD의 C-Guard 경동맥 스텐트 시스템에 대한 중추적인 미국 임상시험은 316명의 환자가 등록되었고 30일간의 추적 관찰에서 부작용 발생률이 낮게 보고되는 등 순조롭게 진행되고 있습니다. 2024년 3월 31일 현재 현금 등가물 및 시장성 유가증권을 포함한 회사의 현금 보유액은 3,400만 달러로 보고되었습니다.
주요 테이크아웃
- InspireMD의 1분기 CGuard 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 150만 달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 2,553개의 CGuard 스텐트를 판매하여 전년 대비 25.6% 증가했습니다.
- C-Guardians의 중추적인 미국 임상시험에는 316명의 환자가 등록했으며 올해 말 시판 전 승인 신청을 앞두고 있습니다.
- InspireMD의 1분기 순손실은 732만 달러, 매출 총이익은 29만 2,000달러였습니다.
- 1분기 말 현재 현금 보유액은 3,400만 달러로 전년 말의 3,900만 달러에서 감소했습니다.
회사 전망
- C-Guardians 임상시험의 데이터는 8월 또는 9월에 FDA에 제출될 예정입니다.
- 씨가드 프라임의 승인은 2025년 상반기에 예상되며, 스위치가드 TCAR 키트는 2026년 상반기에 허가를 받을 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2024년 말까지 C-Guardians II 연구에 환자를 등록할 계획입니다.
- 신경 커뮤니티에 중점을 두고 있으며, 2분기에 병변 조기 타당성 연구의 첫 번째 환자가 등록될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사의 매출은 2023년 말 3,900만 달러에서 3,400만 달러로 감소했습니다.
- 1분기 매출 총이익은 고용 및 교육 비용 증가로 인해 예상보다 약간 낮았습니다.
긍정적 하이라이트
- 총 마진은 이후 분기, 특히 2025년 미국 출시와 함께 반등할 것으로 예상됩니다.
- FDA는 급성 뇌졸중 시나리오를 대상으로 하는 회사의 EFS 프로그램에 대한 접근 방식을 승인했습니다.
미스
- 회사는 1분기에 732만 달러의 순손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 향후 3년 동안 60명의 영업 인력을 구축할 계획입니다.
- 제조 및 미국 시설 확장으로 인한 운영 비용 증가에 대한 예상이 논의되었습니다.
- 회사는 지속적인 지원과 통화 참여에 감사를 표했습니다.
인스파이어MD는 CGuard의 중요한 미국 임상시험, 신경 커뮤니티로의 확장, 향후 제품 출시 준비 등 전략적 목표에 계속 집중하고 있습니다. 현재의 손실에도 불구하고 회사는 미래의 성장과 수익성을 보장하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InspireMD(뉴욕증권거래소 아메리칸: NSPR)는 최근 몇 년간 역동적인 재무 환경을 보였으며, InvestingPro의 여러 주요 지표는 회사의 성과와 잠재력에 대한 심층적인 시각을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 인스파이어MD의 시가총액은 5645만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기의 순손실에서 강조된 문제에도 불구하고, 이 회사는 해당 분기 동안 71.64%의 상당한 매출 성장을 보여줌으로써 효과적으로 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다. 또한 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출 총 이익률은 29.12 %로 개선의 여지가 있음을 나타내면서도 매출 원가를 고려한 후에도 수익의 일부를 유지할 수있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인스파이어MD는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호입니다. 이는 2024년 3월 31일 기준 3,400만 달러의 현금 보유액과 일치하며, 회사의 전략적 이니셔티브 및 R&D 투자를 지원할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다. 하지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 단기 수익을 기대하는 잠재적 투자자에게는 우려가 될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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