H&R Block(NYSE: HRB)은 2024 회계연도 3분기에 매출, EBITDA, 주당순이익(EPS)이 증가하며 긍정적인 실적을 발표했습니다. 이 회사는 지원형 및 DIY(스스로 세금 신고) 서비스 모두에서 성장했으며, 특히 유료 DIY 부문에서 견조한 실적을 기록했습니다. 3분기에 자사주 매입을 실행하지 않았음에도 불구하고 H&R Block은 회계연도 초에 상당한 규모의 자사주 매입을 완료했습니다. 이 회사는 올해 재무 전망을 최상위권으로 마무리할 것으로 예상하고 있으며 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 수익률을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- H&R Block의 3분기 매출은 4%, EBITDA는 6%, EPS는 18% 증가했습니다.
- 성장의 원동력은 지원형 및 DIY 세무 서비스, 특히 유료 DIY의 강력한 실적에 힘입은 것입니다.
- 회사는 상반기에 3억 5,000만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했습니다.
- H&R Block은 이번 회계연도에 전년도보다 적은 156개의 사무실을 매입했습니다.
- 경영진은 회계연도를 21%에서 22% 사이의 실효 세율로 전망치의 상단 부근에서 마감할 것으로 예상하고 있습니다.
- 세무 지원 서비스의 시장 점유율 하락은 전문성을 입증하고 고객의 기대치를 관리하는 데 어려움을 겪었기 때문입니다.
- 유료 DIY 제품에 추가 비용 없이 AI 세금 지원 및 인적 지원이 포함되면서 성장에 기여했습니다.
- 이 회사는 DIY 부문에서 업계를 능가하는 성과를 거두며 TurboTax의 고객을 확보했습니다.
- 다운로드한 소프트웨어의 납세일 중단은 신속하게 해결되어 실적에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
회사 전망
- H&R Block은 재무 전망의 상위 범위 근처에서 회계 연도를 마무리할 것으로 낙관하고 있습니다.
- 배당금과 자사주 매입을 통해 자본 환원 전략을 지속할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 부분적으로는 고객의 경험 부족과 불완전한 세금 준비로 인해 지원 세금 준비 규모가 감소했습니다.
- 세무 지원 부문에서 시장 점유율 하락은 주로 전문성을 입증하고 고객의 기대치를 관리하는 데 어려움을 겪었기 때문입니다.
강세 하이라이트
- H&R Block은 유료 DIY 세금 서비스 부문에서 상당한 성장을 보였으며, 이 부문에서 경쟁업체를 능가하는 성과를 거두었습니다.
- 유료 DIY 제품에 AI 세금 지원과 사람의 도움을 포함시킨 것은 이 회사의 성공적인 전략이었습니다.
미스
- 회계연도 상반기와 달리 3분기에는 자사주 매입을 실시하지 않았습니다.
- 올해 매입한 사무실 수는 전년보다 적었습니다.
Q&A 하이라이트
- 프랜차이즈 자사주 매입은 회사 소유와 프랜차이즈 운영 간의 실적 차이에 영향을 미쳤습니다.
- 변경된 세금 프로 보상 구조는 비용 중립적이고 프로그램을 단순화하기 위한 것입니다.
- 경영진은 터보택스가 지원 카테고리에 집중한 것이 H&R 블록의 실적에 미친 영향을 경시했습니다.
- 이 회사는 특히 가상 고객과 관련된 실행 문제를 해결하여 고객 경험과 기대치를 개선하고 있습니다.
H&R Block의 3분기 실적은 시장 수요에 적응하고 기술을 활용하여 서비스를 개선하는 회사의 모습을 반영합니다. 특히 세무 지원 서비스 부문에서 어려움이 있었지만, DIY 서비스에 대한 전략적 이니셔티브와 고객 경험 개선에 대한 집중은 경쟁 우위를 유지하기 위한 선제적인 접근 방식을 시사합니다. 회계연도가 막바지에 접어든 지금, H&R Block은 재무 전망과 주주 가치에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
H&R Block(NYSE: HRB)은 일관된 배당금 지급 내역과 최근 자사주 매입 활동에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여 왔습니다. InvestingPro Tips에 따르면 이 회사는 8년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 장기적인 신뢰성은 H&R Block의 재무 안정성과 신중한 자본 관리 전략을 입증하는 증거입니다.
실적 측면에서 H&R Block의 주식은 지난 1년 동안 62.49%의 1년 가격 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다. 이러한 인상적인 성장은 회사의 전략적 이니셔티브와 운영 효율성에서 성공을 거둔 것으로 볼 수 있습니다. 또한 2024년 2분기 기준 주가수익비율(P/E)은 12.23, 최근 12개월 조정 P/E 비율은 11.52로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 합리적인 밸류에이션에서 성장 잠재력을 찾는 가치 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 또한 시가총액 68억 6,600만 달러의 탄탄한 재무 프로필을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 0.88%였으며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 7.62%로 눈에 띄게 높았습니다. 이는 회사의 수익 창출 역량이 가속화되고 있음을 시사하며, 이는 향후 수익 잠재력에 긍정적으로 반영될 수 있습니다.
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