(티커: YMAB)는 2024년 1분기 미국 내 주력 제품인 다닐자의 순매출이 11% 증가하여 1860만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 국내에서의 성공에도 불구하고 회사의 글로벌 제품 순매출은 해외 구매 감소로 인해 4% 감소한 1,940만 달러를 기록했습니다. 회사는 올해 내내 긍정적인 매출 모멘텀을 유지할 것으로 낙관하고 있으며, 연간 다닐자의 순 제품 매출 가이던스인 9,500만 달러에서 1억 달러를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
운영 비용은 판매, 일반 및 관리 비용이 소폭 감소하면서 효과적으로 관리되고 있습니다. 그러나 와이맙스는 여전히 순손실을 기록했으며 연간 현금 소진을 예상하고 있습니다. 이 회사는 의료진과 환자를 위한 치료를 간소화할 수 있을 것으로 기대하면서 SADA PRIT 방사선 면역 치료 플랫폼의 개발을 진행 중입니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 다닐자의 미국 순 제품 매출은 11% 증가한 1,860만 달러를 기록했습니다.
- 글로벌 순 제품 매출은 해외 수요 감소로 인해 4% 감소했습니다.
- 회사는 미국 내 63개의 활성화된 사이트를 보유하고 있으며 국제적으로 입지를 확장하고 있습니다.
- 판매, 일반 및 관리 비용은 1,140만 달러로 감소했습니다.
- Y-mAbs는 660만 달러의 순손실과 0.15달러의 주당 순손실을 보고했습니다.
- 현금 보유액은 2027년까지 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
- 다닐자의 연간 순 제품 매출은 9,500만 달러에서 1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 암 치료 옵션 개선을 목표로 SADA PRIT 임상시험을 진행하고 있습니다.
회사 전망
- 와이맙스는 연간 다닐자 순 제품 매출 가이던스 달성을 확신하고 있습니다.
- 회사는 다닐자 매출이 분기별로 일관된 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 여름철에 약간의 계절적 요인이 예상되는 가운데 꾸준한 성장이 예상됩니다.
- 회사의 현금 포지션은 2027년까지 운영 및 파이프라인 프로그램을 지원할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 해외 구매 시기로 인해 글로벌 순 제품 매출이 4% 감소했습니다.
- 해당 분기에는 전년도 수치와 동일한 순손실이 보고되었습니다.
- 연간으로는 1,500만 달러에서 2,000만 달러의 현금 소각이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 미국에서 다닐자에 대한 기록적인 수요로 판매된 바이알 수가 사상 최고치를 기록했습니다.
- 회사는 운영 비용을 성공적으로 줄였습니다.
- 미국 매출의 긍정적인 모멘텀은 올해 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
미스
- 다닐자의 미국 매출 증가에도 불구하고 전체 글로벌 매출은 소폭 감소했습니다.
- 회사는 전년 대비 순손실을 줄이지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이클 로시는 현재 진행 중인 SADA PRIT 임상시험에 대해 설명하면서 용량 증량 완료와 다섯 번째 코호트로의 전환을 강조했습니다.
- 회사는 의료진의 치료를 간소화하기 위해 다양한 종양 유형에 대한 최적의 단백질 부하를 결정하는 데 주력하고 있습니다.
- 다닐자의 지속적인 성장과 올해 예상 수치를 달성할 수 있다는 자신감이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
와이맙스 테라퓨틱스(Y-MAB)는 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, 이는 재무 성과와 주가 변동성이 혼재되어 있습니다. 주력 제품인 다닐자의 긍정적인 판매 모멘텀을 유지하는 데 초점을 맞추고 있는 와이맙은 재무 건전성과 시장 심리를 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 회사의 현재 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공하는 InvestingPro의 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 5억 6,784만 달러로 생명공학 업계 내 규모를 나타냅니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 86.41%로 인상적인 수준을 유지하며 제품 수익성을 유지하는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
- 최근 주가 하락에도 불구하고 지난 6개월 동안 주가는 166.86% 상승하여 중기적으로 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
1. YMAB는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 회사의 재무 안정성과 지속적인 운영 및 연구 자금 조달 능력에 대한 긍정적 인 신호입니다.
2. 최근 주가는 지난 한 주 동안 21.1% 하락하는 등 변동성이 커서 진입 시점을 찾는 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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