특수 바이오 제약 회사인 Kamada Limited(KMDA)가 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 올해를 힘차게 출발했습니다. 회사의 총 매출은 3,770만 달러로 전년 대비 23% 증가했습니다. 조정 EBITDA도 96% 증가한 750만 달러로 크게 증가했습니다. 케드랍과 사이토감 등 주요 제품의 성장과 이스라엘에서 베바시주맙 카마다의 성공적인 출시로 카마다의 연간 매출과 조정 EBITDA 가이던스가 상향 조정되었습니다. 이 회사는 적극적으로 사업 개발 기회를 모색하고 있으며, 올해 말 FDA로부터 흡입형 AAT 프로그램에 대한 피드백을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 카마다의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 3,770만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 96% 증가한 750만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 1억 5,800만 달러에서 1억 6,200만 달러로 상향 조정되었으며, 조정 EBITDA는 2,800만 달러에서 3,200만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이스라엘에서 베바시주맙 카마다가 출시되면서 케드랍과 사이토감 제품 판매가 호조를 보이고 있습니다.
- 3상 InnovAATe 임상시험 등록이 진행 중입니다.
- 카마다는 약 4,800만 달러의 현금을 확보하며 분기를 마감했습니다.
- 아미르 런던 CEO는 꾸준한 성장과 장기적인 주주 가치 창출을 강조했습니다.
회사 전망
- 바이오시밀러 포트폴리오를 통해 이스라엘 유통 사업에서 3,200만~3,600만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
- 2024년 말 또는 2025년 초까지 또 다른 바이오시밀러 제품을 출시할 계획입니다.
- 카마다는 혈장 유래 및 이식 분야에서 사업 개발을 모색하고 있습니다.
- 흡입형 AAT 프로그램에 대한 수정된 통계 분석 계획과 연구 프로토콜이 FDA에 제출되었습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 1~2년이 소요될 수 있는 이스라엘에서의 판매 허가를 위해 미국 또는 유럽에서의 승인에 의존하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 카마다는 세 곳의 바이오시밀러 회사와 계약을 체결하여 포트폴리오를 강화하고 있습니다.
- 회사는 자금 지원과 성장 지원을 위해 상용 단계의 제품을 적극적으로 찾고 있습니다.
- 흡입형 AAT 프로그램의 진행 상황과 잠재적 파트너와의 논의에 대한 긍정적인 전망.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 카마다의 포트폴리오는 주로 아이소테크에서 파생되었습니다.
- 이 회사는 비즈니스 개발 기회를 위한 자금을 조달할 수 있습니다.
- 흡입형 AAT 프로그램에 대한 FDA의 피드백은 하반기에 나올 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 카마다 리미티드는 2024년 1분기에 매출과 EBITDA가 증가하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 바이오시밀러 및 플라즈마 유래 제품에 대한 회사의 전략적 초점과 사업 개발에 대한 적극적인 접근 방식은 주주를위한 지속적인 성장과 가치 창출을위한 좋은 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
카마다 리미티드(KMDA)는 2024년 1분기 실적에서 재무적 탄력성과 전략적 성장을 보여주었으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 입지를 더욱 조명하고 있습니다. 시가총액이 3억 2,126만 달러인 카마다의 재무 건전성은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 탄탄한 대차대조표를 통해 강조되며, 이는 탄탄한 재무 기반을 나타내는 InvestingPro 팁입니다. 이는 재무 위험이 낮은 기업을 찾는 투자자에게 중요한 요소입니다.
이 회사의 주가수익비율은 23.4로 낮아 단기 수익 성장에 비해 상대적으로 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 카마다가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 가치 지향적 투자자에게 신호가 될 수 있다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 분석가들은 카마다의 운영 효율성과 시장 전략에 대한 증거로 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 38.94%의 견고한 매출 총이익률을 기록했으며, 이는 강력한 비용 관리와 가격 책정력을 반영합니다. 같은 기간 동안 10.19%의 매출 성장을 기록한 카마다는 매출을 늘렸을 뿐만 아니라 그 중 상당 부분을 수익으로 유지하고 있으며, 이는 지속 가능한 성장에 매우 중요한 요소입니다.
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