반도체 및 수동 부품을 제조 및 공급하는 글로벌 기업인 Vishay Intertechnology는 2024년 1분기 매출이 7억 4630만 달러로 가이던스 범위를 약간 상회하는 실적을 발표했습니다.
주로 반도체 제품의 재고 조정으로 인해 전분기 대비 매출이 5% 감소했지만, 항공우주 및 방위 부문에서 성장하고 자동차 부문 매출이 소폭 증가했습니다. 비쉐이(NYSE: VSH)는 재고 조정이 2분기까지 지속될 것으로 예상하지만 하반기에는 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 비쉐이의 2024년 1분기 매출은 7억 4,630만 달러로 예상 중간치를 약간 상회했습니다.
- 항공우주 및 방위 부문 매출은 전년 동기 대비 34.2% 급증했고, 자동차 부문 매출은 1% 증가했습니다.
- 중국의 경제 불확실성으로 인해 산업 매출은 6.2% 감소했고, 의료 매출은 18.3% 감소했습니다.
- 컴퓨팅, 통신, 소비자 부문은 반도체 재고 소진으로 인해 감소세를 보였습니다.
- 회사는 반도체 재고 조정이 2분기까지 지속될 것으로 예상하고 있으며, 하반기에는 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
- 매출원가율은 0.82%, 반도체는 0.73%, 패시브는 0.91%로 보고되었습니다.
- 매출 총이익은 1억 7,040만 달러, 매출 총이익률은 22.8%를 기록했습니다.
- 전 분기 및 전년 대비 영업 이익과 EBITDA 마진은 감소했습니다.
- 비쉐이는 2023년부터 2028년까지 생산 능력 확대와 혁신을 위해 26억 달러를 투자할 계획입니다.
회사 전망
- 비쉐이는 2분기 매출이 약 7억 5천만 달러, 매출 총이익률은 21.7%를 기록할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 용량 확장과 혁신에 중점을 둔 5개년 전략 계획을 실행하고 있습니다.
- 실리콘 카바이드 기술에 대한 투자가 진행 중이며, 곧 새로운 패키지 유형이 출시될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 지속적인 재고 소진으로 인해 매출이 전분기 대비 5% 감소했습니다.
- 산업 및 의료 부문에서 매출이 감소했습니다.
- 매출 총이익은 뉴포트 인수로 인해 영향을 받았으며 하반기에는 추가적인 압박에 직면할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 항공우주 및 방위 부문 매출은 전년 대비 크게 증가했습니다.
- 자동차 부문 매출은 ADAS와 e-모빌리티에 힘입어 소폭 증가했습니다.
- 회사는 시장 수요를 충족하기 위해 유통업체와의 관계를 강화하고 있습니다.
미스
- 주당 순이익(EPS)은 0.22달러로 보고되었습니다.
- 수주 잔고는 5.3개월에서 5.0개월로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 비쉐이는 기술 지원에 대한 수요에 대해 논의했으며 더 나은 고객 지원을 제공하기 위해 엔지니어링 인력을 늘릴 계획입니다.
- 뉴포트의 물량 감소로 인한 매출 총이익 역풍에 대해 언급하며, 다음 분기에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상했습니다.
- 7,700만 달러의 주목할 만한 산업적 성과는 2024년부터 매출에 기여하기 시작하여 향후 2년 동안 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.
비쉐이 인터테크놀로지의 1분기 실적은 변동이 심한 시장에서 회사가 직면한 도전과 기회를 반영합니다. 항공우주 및 방위 산업과 같은 특정 분야는 번창하는 반면, 산업 및 의료와 같은 다른 분야는 더 힘든 시기를 헤쳐나가고 있습니다.
특히 실리콘 카바이드 기술에 대한 회사의 전략적 투자와 혁신에 대한 집중은 장기적인 성장과 시장 적응을 위한 노력을 시사합니다. 투자자와 이해관계자들은 비쉐이가 재고 조정 단계를 극복하고 2024년 하반기에 총 마진을 개선하기 위해 노력하는 과정을 면밀히 지켜볼 것입니다.
InvestingPro 인사이트
비쉐이 인터테크놀로지(NYSE: VSH)는 2024년 1분기 실적에서 광범위한 시장 어려움에도 불구하고 소폭의 매출 증가를 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 지표를 통해 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 31억 8천만 달러로, 반도체 및 수동 부품 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 가격/수익(P/E) 비율은 13으로 적정 수준이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 12.37로 수익 대비 저평가 가능성이 있는 주식임을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 주가/장부 비율은 1.45로 회사의 장부 가치에 비해 주식 가격이 합리적으로 책정되었을 수 있음을 시사합니다.
이 기사의 설명을 보완하는 InvestingPro 팁은 Vishay가 11 년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 주주 보상에 대한 약속을 입증한다는 것입니다. 이는 일관된 수입원을 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 전략적 투자를 지원할 수 있는 탄탄한 유동성 상태를 보여줍니다.
올해 예상되는 매출 감소 또는 회사가 운영하는 부채의 적정 수준과 같은 심층 분석과 더 많은 InvestingPro 팁에 관심이있는 독자는 InvestingPro에서 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 비쉐이의 재무 건전성과 향후 전망을 보다 종합적으로 이해할 수 있는 6가지 추가 팁이 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.