초이스 호텔 인터내셔널(뉴욕증권거래소: CHH)은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 조정 EBITDA가 17%, 조정 EPS가 14% 증가하며 큰 폭의 성장세를 보이며 순조로운 출발을 알렸습니다.
이러한 성공은 래디슨 아메리카의 통합으로 인한 매출 시너지 효과와 강력한 글로벌 파이프라인 덕분입니다. 프랜차이즈 시스템에 대한 상당한 투자와 직접 온라인 채널에 중점을 두고 있는 초이스 호텔은 브랜드 확장 및 전략적 파트너십을 포함한 장기적인 성장 전망을 낙관하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 17%, 조정 주당순이익은 14% 증가했습니다.
- 래디슨 아메리카의 통합은 매출 시너지 효과에 기여하고 회사의 성장 프로필을 확장했습니다.
- 전분기 대비 10% 증가한 11만 5,000개 이상의 글로벌 파이프라인을 기록했습니다.
- 가치를 중시하는 젊은 여행객을 타깃으로 파크 인 바이 래디슨 브랜드를 재출시했습니다.
- 프랑스에서 프랜차이즈 계약을 체결하여 프랑스 시장에서 회사의 입지를 두 배로 확대했습니다.
- 연간 국내 RevPAR 성장률은 보합세에서 2% 사이를 예상합니다.
- 고급 프랜차이즈 사업, 숙박 브랜드 확장 및 중규모 포트폴리오에 투자할 계획입니다.
- 2024년 지원 프로그램과 조인트 벤처에 약 1억 3천만 달러를 할당할 예정입니다.
- 2024년 1분기 매출은 16% 증가한 2억 3,000만 달러, 조정 EBITDA는 1억 2,430만 달러로 사상 최대치를 기록했습니다.
회사 전망
- 연간 목표는 약 2%의 유닛 성장률과 한 자릿수 중반의 유효 로열티율 증가입니다.
- 래디슨 아메리카 통합으로 인한 매출 시너지 실현에 대한 낙관적 전망.
- 비즈니스에 대한 투자를 지속하는 동시에 주주들에게 초과 현금을 환원.
- 2024년 전체에 대한 조정 EBITDA 및 조정 EPS에 대한 가이던스를 재확인합니다.
약세 하이라이트
- 회사는 파크 인 바이 래디슨의 성장 잠재력에 대한 구체적인 수치를 제시하지 않았으며, 우선은 견인력을 확보하는 데 집중했습니다.
강세 하이라이트
- 장기 여행 트렌드가 회사의 호텔 포트폴리오에 도움이 될 것이라는 낙관적 전망.
- 4월 RevPAR이 긍정적으로 개선되었으며, 연중 지속적인 성장이 예상됩니다.
- 고급 브랜드에 대한 열정과 해외 프랜차이즈에 대한 관심.
미흡
- 재출시된 파크 인 바이 래디슨 브랜드에 대한 구체적인 성장 수치는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 턱인 인수 및 브랜드 출시에 열려 있습니다.
- 파이프라인의 90% 이상이 로열티 수수료 성장을 견인할 것으로 예상되는 수익 집약적인 브랜드로 구성되어 있습니다.
- 2025년 1분기부터 재무 보고서에 부수적인 수익원을 공개할 계획입니다.
- 가격 발견 부족으로 인해 윈덤 인수를 추진하지 않았지만 전략적 관심사로 남아 있습니다.
초이스 호텔 인터내셔널의 래디슨 아메리카 통합과 호텔 파이프라인 확장 등 전략적 움직임은 회사의 긍정적인 전망을 보여줍니다. 장기적인 성장 동력에 초점을 맞추고 가맹점 지원에 전념하는 초이스 호텔은 우호적인 여행 트렌드를 활용하고 국내 및 해외에서 추가 확장을 추구할 준비가 되어 있습니다.
다음 실적 발표는 8월에 예정되어 있으며, 여기서 회사의 실적과 전략적 방향에 대한 추가 인사이트가 제공될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
초이스 호텔 인터내셔널(뉴욕증권거래소: CHH)의 최근 재무 실적은 2024년 1분기에 호실적을 거두며 성장하고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 다음은 회사의 현재 가치와 재무 건전성에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 인베스팅프로의 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 이 회사의 시가총액은 약 57억 5천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 26.09로 약간 낮은 21.92로 조정된 것으로 나타났습니다.
이는 회사가 높은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있음에도 불구하고 투자자들이 향후 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 매출 총이익률은 90.0%로, 효율적인 운영과 강력한 가격 결정력을 반영합니다.
초이스호텔이 21년 연속 배당금을 지급하고 있다는 점도 인베스팅프로가 주목할 만한 팁으로, 수익에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안의 수익성 높은 실적을 통해 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상됩니다.
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