헨리 샤인(HSIC)은 2024년 1분기에 사이버 사고와 개인보호장비(PPE) 판매 감소 등 역풍에 직면했지만 여전히 견조한 실적을 발표했습니다.
총 마진 확대로 수익이 증가하여 2024년 비일반회계기준 희석 주당순이익과 조정 EBITDA 성장률 전망치를 상향 조정하는 동시에 총 매출 성장률 전망치를 상향 조정할 수 있었습니다.
치과 전문 분야는 특히 구강 외과 제품, 근관치료, 치아 교정 분야에서 높은 성장세를 보였습니다. 치과용 소프트웨어 부문을 포함한 기술 및 부가가치 서비스 사업도 견고한 성장세를 보였습니다.
의료 사업 부문은 개인보호장비 매출은 감소했지만 현장진단기기 매출이 호조를 보였습니다. 3.7%의 매출 성장률을 기록했으며 보통주 100만 주를 매입했습니다.
영업 현금 흐름은 전년도에 비해 크게 증가했습니다. 2024년 연간 비일반회계기준 희석 주당순이익은 주당 5달러에서 5.16달러, 총 매출은 8%에서 10%의 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 헨리 샤인은 사이버 사고와 PPE 판매 감소에도 불구하고 2024년 1분기 매출 성장률이 3.7% 증가했다고 보고했습니다.
- 2023년 인수로 인해 매출 총이익은 개선되었지만, GAAP 영업 이익은 감소했습니다.
- 비일반회계기준 순이익은 1억 4,300만 달러, 희석 주당 1.10달러를 기록했습니다.
- 7,500만 달러 상당의 주식을 재매입하여 영업 현금 흐름이 크게 증가했습니다.
- 2024년 재무 가이던스에는 비일반회계기준 희석 주당순이익 5달러에서 5.16달러, 총 매출 성장률 8~10%가 포함됩니다.
회사 전망
- 헨리 셰인은 사이버 이슈의 회복과 신제품 출시에 힘입어 하반기에 더 강력한 성장을 기대하고 있습니다.
- 미국에서 임플란트 포트폴리오를 확장하고 이지 2.0을 해외에 출시할 계획입니다.
- 앞으로도 혁신을 주도하고 전략 계획을 실행하는 데 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 사이버 사고는 매출 성장에 300~400 베이시스 포인트로 추정되는 잔여적 영향을 미쳤습니다.
- 개인보호장비 판매가 감소하여 매출 성장률이 60베이시스 포인트 감소했습니다.
- GAAP 영업 마진과 비일반회계기준 영업 마진 모두 전년 대비 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 치과 전문 분야는 특히 고마진 분야에서 높은 성장세를 보였습니다.
- 치과용 소프트웨어를 포함한 기술 및 부가가치 서비스 비즈니스는 견고한 성장세를 보였습니다.
- 의료 사업에서 현장 진단 부문이 높은 매출을 기록했습니다.
미스
- 글로벌 치과 매출 성장률은 0.8%로 소폭 증가했으며, LCI 매출은 감소했습니다.
- 디지털 이미징 장비 매출은 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 스탠리 버그만 CEO는 치과 시장에 대해 조심스러운 낙관론을 표명하며 완만한 성장을 예상했습니다.
- 로널드 사우스 CFO는 사이버 사고 이후 기술 비즈니스가 정상 수준으로 돌아왔다고 말했습니다.
- 회사는 의료 유통 사업에서 다른 유통업체와 같은 경쟁적 도전에 직면하지 않고 있습니다.
- 헨리 샤인 원은 치과 및 의료 소프트웨어 고객에게 계속해서 가치를 제공하고 있습니다.
결론적으로 헨리 셰인은 어려움 속에서도 회복력을 보여줬으며 하반기 성장 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 고수익 분야와 신제품 출시에 전략적으로 집중하고 있는 이 회사는 향후 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(HSIC)는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액이 91억 5천만 달러, 주가수익비율이 21.12로 소폭 조정되는 등 견고한 재무 상태를 보였습니다. 이 기간 동안 회사의 매출은 124억 5,000만 달러로 전년 동기 대비 0.61% 소폭 감소했지만 분기별로는 3.66%의 소폭 성장을 보였습니다. 이는 어려운 환경에서도 탄력적인 실적을 달성했음을 시사합니다.
HSIC에 대한 인베스팅프로 팁은 경영진의 전략에 공격적인 자사주 매입이 포함되어 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 반영하고 주가를 지지할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 애널리스트들이 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, HSIC의 안정적인 재무 건전성을 강조하면서 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 인사이트는 이 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 유지하며 의료 제공자 및 서비스 업계에서 두드러진 성과를 내고 있음을 나타냅니다.
투자자들은 또한 HSIC가 배당금을 지급하지 않는다는 사실에서 가치를 찾을 수 있으며, 이는 회사가 추가 성장을 위해 수익을 비즈니스에 재투자하고 있음을 의미할 수 있습니다. 총 7개의 투자프로 팁이 추가로 제공되므로 HSIC의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶다면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이러한 인사이트를 바탕으로 주주와 잠재적 투자자는 이 데이터를 사용하여 특히 향후 성장을 주도할 수 있는 고수익 분야와 신제품 출시에 대한 회사의 전략적 초점을 고려하여 HSIC의 미래 궤적을 가늠할 수 있습니다.
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