선도적인 항공기 리스 회사인 Air Lease Corporation(ALC)이 2024년 1분기의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 6억 6,300만 달러의 매출과 0.87달러의 희석 주당 순이익을 달성했습니다. ALC는 항공기 보유 대수와 주문량을 전략적으로 관리함으로써 향후 몇 년간 임대료와 항공기 가치가 상승할 것으로 예상되는 항공기 리스 업계의 글로벌 수급 불균형에 맞서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- ALC는 2024년 1분기 매출 6억 6,300만 달러, 희석 주당 순이익 0.87달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 약 9억 달러 상당의 항공기 14대를 새로 도입하고 5대의 항공기를 약 2억 4천만 달러에 매각했습니다.
- ALC의 주문서는 2025년까지 100% 발주되어 있으며, 전체 주문량의 63%가 이미 발주되었습니다.
- 2024년 예상 인도액은 45억 달러에서 55억 달러 사이로 추정됩니다.
- 14억 달러로 추정되는 강력한 판매 파이프라인으로 2024년 2분기에 5억 달러의 항공기 판매가 예상됩니다.
- 특히 아시아를 중심으로 한 글로벌 여행 모멘텀은 매출 성장과 높은 부하율에 기여하고 있습니다.
- S&P 600 스몰캡 지수에 편입되었으며, 추가적인 지수 편입 계획은 아직 없습니다.
- 총 14억 달러에 달하는 자본시장 조달을 통해 65억 달러의 강력한 유동성 확보.
회사 전망
- ALC는 현재의 수요와 공급 불균형으로 인해 3~4년 동안 임대료와 항공기 가치가 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- 210억 달러가 넘는 상당한 주문량을 보유하고 있어 지속적인 항공기 증가를 보장합니다.
- ALC는 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며 금리 정책 변화가 영향을 미칠 수 있지만 안정적인 수익 마진을 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 지난 몇 년 동안 중국에서의 리스 활동이 감소하여 현재 전체 비즈니스의 6%에 불과합니다.
- 화물 도어 구성 변경으로 인해 A350 화물기 프로그램이 지연될 가능성이 있습니다.
강세 하이라이트
- ALC는 전략적으로 유리한 가격과 조건으로 주문하여 업계 전반의 주문 열풍 속에서 입지를 확보했습니다.
- 강력한 글로벌 여행 모멘텀은 지속적인 매출 성장과 마진 확대를 뒷받침합니다.
- 이 회사의 비즈니스 모델은 항공사 수익성과 무관하게 높은 부하율과 항공사 매출 성장의 혜택을 누리고 있습니다.
미스
- ALC는 실적 발표 중 중대한 재무 또는 운영상의 실수에 대해 언급하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- ALC는 이전에 확보한 유리한 조건으로 인해 현재 대규모 주문을 할 필요가 없습니다.
- 항공사들이 수주잔고를 수정할 경우 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
- ALC는 전략적으로 중국에 대한 노출을 줄이고 다른 아시아 시장에 집중하고 있습니다.
- 시장에 새로 진입하는 항공기 제조업체는 2030년 이전에는 인증을 받기 어려울 것으로 예상되는 등 상당한 어려움에 직면할 것입니다.
에어 리스 코퍼레이션(티커: ALC)은 전략적 선견지명과 운영 효율성을 모두 반영한 1분기 실적을 발표하며 2024년의 힘찬 출발을 보여주었습니다. 이 회사는 차량과 주문량을 선제적으로 관리함으로써 현재의 업계 역학 관계를 활용하여 향후 몇 년간 예상되는 시장 상황에 유리한 입지를 확보할 수 있었습니다. 강력한 영업 파이프라인과 항공기 주문 및 인도에 대한 전략적 접근 방식을 통해 ALC는 글로벌 항공기 리스 시장에서 모멘텀을 유지할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 인상적인 실적을 보인 에어 리스 코퍼레이션(ALC)의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사는 57억 4천만 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며, 이는 투자자들의 신뢰와 항공기 리스 업계에서 상당한 입지를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 주가수익비율은 9.97, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 10.95로 ALC는 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 15.87%로, 경쟁이 치열한 시장에서 ALC의 수익 증대 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 ALC의 총 이익 마진은 60.19 %로 인상적이며 운영 비용에도 불구하고 수익성을 유지하는 회사의 효율성을 강조합니다.
- 또한 12년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익률과 재무 안정성에 대한 노력을 보여주고 있습니다.
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