스위스의 선도적인 통신 회사인 Swisscom(SCMN.SW)은 2024년 1분기 실적을 발표하면서 회사의 기대에 부합하는 실적을 발표했습니다.
CEO 크리스토프 애슐리만(Christoph Aeschlimann)은 스위스 통신 부문의 매출 감소에도 불구하고 재무 성과에 만족감을 표했습니다. 이러한 하락세는 IT 비즈니스의 성장과 Swisscom의 이탈리아 자회사인 Fastweb의 강력한 성과로 균형을 맞췄습니다.
보다폰 이탈리아 인수는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 회사의 중요한 가치 동인이 될 것으로 예상됩니다. 또한 Swisscom은 스위스에서의 네트워크 리더십과 5G 및 가정용 광케이블(FTTH) 커버리지 확대에 대한 노력을 보여주었습니다.
주요 내용
- Swisscom의 2024년 1분기 실적은 견고한 재무 성과와 예상치에 부합하는 결과를 반영합니다.
- 스위스 통신 매출 감소는 IT 비즈니스의 성장과 Fastweb의 긍정적인 성과로 상쇄되었습니다.
- 이 회사는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 보다폰 이탈리아 인수를 통해 이탈리아에서 선도적인 컨버지드 도전자로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.
- Swisscom은 스위스에서 네트워크 우위를 유지하며 CHIP 네트워크 테스트에서 우승하고 5G+ 연결성을 확장했습니다.
- 또한 자동화와 AI를 통해 비용 절감과 고객 만족도 향상에 주력하고 있습니다.
- Swisscom은 올해 매출, EBITDA, 자본적 지출, 배당금에 대한 가이던스를 확정했습니다.
회사 전망
- Swisscom은 보다폰 이탈리아의 전략적 인수로 연간 6억 유로의 시너지 효과를 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 연말까지 스위스의 절반 이상을 FTTH로 커버하고 2025년까지 90%의 5G 커버리지 목표를 달성할 계획입니다.
- Swisscom은 파트너십과 자동화에 대한 투자를 통해 에너지 및 비용 효율성에 계속 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 스위스의 서비스 매출은 감소했으며, 주로 하드웨어 판매 감소로 인해 B2C 매출이 5,900만 스위스프랑 감소했습니다.
- 통신 서비스 매출 감소의 영향으로 스위스의 EBITDA는 1,900만 스위스프랑 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 이탈리아에서 Fastweb의 실적은 고객 기반, 매출, EBITDA가 증가하며 견조했습니다.
- 이탈리아에서 Swisscom의 B2B 및 도매 부문 매출은 각각 9%와 18% 증가했습니다.
미스
- Swisscom은 1분기 스위스 서비스 수익이 크게 감소했지만 이것이 새로운 표준이라고 생각하지는 않습니다.
- 향후 분기에는 다양한 조치를 시행하여 B2C 서비스 수익이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 1분기 스위스 서비스 매출 감소에 대해 언급하며 수수료 조정과 제품 단계적 폐지를 통해 개선될 것으로 예상했습니다.
- Swisscom은 공격적인 시장 경쟁에 대응하기 위해 프로모션 강도를 높일 계획은 없지만 영업 방향을 개선할 것입니다.
- 또한 2025년까지 포인트 투 멀티포인트 회선을 포인트 투 포인트로 업그레이드하는 작업을 진행 중이며, 해당 비용은 자본 지출 가이던스에 포함될 예정입니다.
- 현금으로 요금을 지불하는 고객에게는 요금 인상이 시행될 예정이지만, 구독 요금에는 영향을 미치지 않을 것입니다.
- Swisscom은 서비스 수익과 가치를 개선하는 것을 최우선 목표로 삼고 있으며, 순증가를 부차적인 우선순위로 고려하고 있습니다.
Swisscom의 2024년 1분기 실적 발표는 회사의 전략적 이니셔티브와 운영상의 진전을 강조했습니다. 스위스 시장의 어려움에도 불구하고 Swisscom은 시장 리더십을 유지하고 국내와 이탈리아에서 사업 범위를 확장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
혁신과 효율성에 대한 확고한 접근 방식과 전략적 인수를 통해 경쟁이 치열한 통신 환경을 효과적으로 탐색할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 2024년 1분기 재무 실적에서 알 수 있듯이 스위스콤(SCMWY)은 통신 업계에서 꾸준한 입지를 유지하고 있습니다. 다음은 회사의 현재 재무 상태와 주식 성과에 대한 추가 정보를 제공하는 몇 가지 주요 인베스팅프로 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 스위스콤의 시가총액은 284억 5천만 달러이며, 14.94의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 이보다 약간 낮은 14.27입니다. 이 밸류에이션은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.14%의 매출 감소를 경험하고 있으며, 2024년 1분기에는 분기별 매출 감소가 1.6%로 더 뚜렷하게 나타난 시점에 나온 것입니다.
이러한 매출 감소에도 불구하고 Swisscom의 매출 총이익률은 55.79%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 여전히 수익성을 유지할 수 있음을 나타냅니다. 또한 Swisscom의 이자 지급 능력은 20.72%의 영업 이익률에 반영되어 있습니다.
26년 연속 배당금 지급을 유지해 온 Swisscom의 주목할 만한 일관성 있는 배당금 지급은 InvestingPro의 투자 팁 중 하나입니다. 주주에게 가치를 환원하려는 이러한 노력은 제공된 날짜 기준 2.91%의 배당 수익률로 더욱 강조됩니다. 또 다른 팁은 현재 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 장기적인 수익성 및 배당 안정성을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있다는 점입니다.
Swisscom의 재무 지표와 주식 성과에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 플랫폼에서 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 예를 들어 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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