토론토 증권거래소 운영사인 TMX Group Limited(TMX 그룹)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 2023년 같은 기간에 비해 매출이 16% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 성장은 글로벌 솔루션, 인사이트 및 분석의 성과와 TMX VettaFi의 통합에 힘입은 바가 컸습니다. 어려운 시장 상황과 자본 시장 활동에 영향을 미친 거시경제적 요인에도 불구하고 희석 주당 순이익은 3% 증가했습니다.
TMX 그룹은 신뢰가 회복되면서 시장 활동이 개선될 것으로 기대하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 매출의 50%가 캐나다 외 지역에서 발생하고 반복 매출 비율이 55%를 넘어서는 중요한 이정표를 세웠습니다. 그러나 운영 비용은 28% 증가했는데, 이는 주로 TMX VettaFi와 관련된 비용 때문이었습니다.
주요 테이크아웃
- TMX 그룹의 2024년 1분기 매출은 16% 증가했으며 희석 주당 순이익은 3% 증가했습니다.
- 어려운 시장 상황이 자본 시장 활동에 영향을 미쳤습니다.
- 파생상품 거래 및 청산 수익은 3% 감소했습니다.
- 회사는 실시간 거래 서비스를 확장하고 있으며 거래 후 현대화 프로그램이 연말까지 준비될 것으로 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 TMX VettaFi 관련 비용으로 인해 18% 증가했습니다.
- TMX 그룹의 조정 EBITDA 대비 부채 비율은 3.6배이며, 2년 이내에 목표 범위로 복귀할 계획입니다.
- 회사는 분기 배당금을 6% 인상한다고 발표했습니다.
회사 전망
- TMX 그룹은 투자자들의 신뢰가 회복됨에 따라 시장 활동이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 거래 후 현대화 프로그램은 2024년 말까지 시행을 목표로 순조롭게 진행 중입니다.
- TMX 그룹은 디레버리징과 비용 관리에 대한 체계적인 접근 방식을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 불리한 상품 구성과 거래량 감소로 인해 파생상품 거래 및 청산 수익이 3% 감소.
- 금융 거래 감소로 인해 2023년 1분기 대비 상장 수수료 수익이 5% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- TMX 그룹은 TMX VettaFi를 성공적으로 통합하여 수익 성장에 기여했습니다.
- 회사는 매출의 절반을 캐나다 외부에서 창출하는 이정표에 도달했습니다.
- VettaFi의 1분기 유기적 매출 성장률은 인수를 제외한 미화 기준 17%였습니다.
미스
- 운영 비용이 28% 증가했는데, 이는 TMX VettaFi 및 관련 비용의 포함으로 인한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- TMX 그룹은 데이터링스 내에서 데이터 세트를 상용화하고 새로운 제품 기회를 모색하고 있습니다.
- VettaFi 지수 내 섹터 노출을 적극적으로 다각화하고 있습니다.
- TMX 그룹은 CSA의 권고에 따라 업계 위원회 설립과 수수료 변경 공시 제도를 지원합니다.
- 리테일 고객을 위한 통합 데이터 상품을 구축할 계획도 마련 중입니다.
- 6월 20일에는 성장 우선순위를 논의하기 위한 투자자의 날을 개최할 예정입니다.
TMX 그룹의 2024년 1분기 재무 실적은 다각화된 비즈니스 모델을 활용하여 성장을 유지함으로써 경제적 역풍에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. TMX VettaFi의 통합은 이러한 성공의 핵심 동력이었으며, 실시간 거래 서비스 확대 및 거래 후 현대화 프로그램과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 시장 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 운영 비용의 증가와 일부 부문의 어려움에도 불구하고 배당금 증가를 통해 디레버리징과 주주 가치 증대를 위한 TMX 그룹의 노력은 변함없이 지속되고 있습니다. 또한 회사의 경영진은 규제 변화에 대한 지원과 곧 출시될 개인 투자자를 위한 통합 데이터 상품을 통해 시장의 투명성과 효율성을 촉진하는 데 열중하고 있습니다. 미래를 내다보며 TMX 그룹은 다가오는 투자자의 날에서 투자자들과 성장 우선순위를 공유할 준비를 하고 있습니다.
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