2024년 1분기에 AU 옵트로닉스(AUO)는 순매출과 이익이 감소했다고 보고하면서 특히 BHTC 인수 이후 자동차 부문에서의 미래 성장에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 이 회사의 순매출은 6% 감소한 595억 대만달러를 기록했으며, 소유주에게 귀속되는 순손실은 35억 대만달러를 기록했습니다. 경기 침체에도 불구하고 AU Optronics는 디스플레이 사업에서 출하량 증가를 기대하고 있으며, 자동차 사업이 전체 매출의 25% 이상을 차지할 것으로 예상되는 스마트 모빌리티 시장에서의 입지 확대에 주력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- AU Optronics의 2024년 1분기 순매출은 6% 감소한 595억 타이완 달러를 기록했습니다.
- 순손실은 35억 타이완 달러, 영업 손실은 49억 타이완 달러였습니다.
- TV 부문에서는 수요와 출하량이 증가한 반면 노트북 패널 부문에서는 감소세를 보였습니다.
- 에너지 사업 매출은 엔지니어링 프로젝트의 시기 문제로 인해 감소했습니다.
- AUO는 BHTC 인수를 완료하여 완전 자회사로 편입했습니다.
- 회사는 2분기에 디스플레이 사업 부문 출하량이 증가하여 혼합 ASP가 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- AUO는 마이크로 LED 기술을 중심으로 다음 분기의 매출과 실적 개선을 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- AU 옵트로닉스는 2분기에 디스플레이 사업 출하량이 한 자릿수 초반에서 중반의 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
- 달러로 표시된 혼합 ASP는 한 자릿수의 낮은 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
- 회사는 스마트 모빌리티 생태계를 확장하고 스마트 모빌리티 서비스 솔루션의 선도적인 공급업체가 될 계획입니다.
- 하반기에 회복세를 보일 것으로 예상되는 상업용 부문에 앞서 소비자 시장에서의 수요 강세가 예상됩니다.
- TV 및 IT 제품의 재고 수준은 약간 높지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매출 총이익은 19억 6천만 달러로 감소했습니다.
- 노트북 패널 부문은 수요와 출하량 감소를 경험했습니다.
- 에너지 사업은 프로젝트 시기 문제로 인해 수익이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- TV 부문은 홍해 사태로 인한 재입고와 다가오는 스포츠 이벤트에 힘입어 수요와 출하량이 증가했습니다.
- PC 시장은 2년간의 조정 끝에 1분기에 전년 동기 대비 성장세를 보였습니다.
- AUO의 자동차 사업은 BHTC가 성장에 기여하면서 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 소유주에게 귀속되는 순손실은 35억 타이완 달러였습니다.
- 영업 손실(영업 손실)은 49억 싱가포르 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- AUO는 원자재 구매 가격 통제에 강점을 가지고 있으며 연결로 인한 가시적인 성과를 기대하고 있습니다.
- 자동차 부문의 꾸준한 성장과 함께 애플리케이션에 따라 매출 기여도가 달라질 것입니다.
- 회사는 주력 시장에서 마이크로 LED 양산을 위한 다양한 계획을 수립하고 있습니다.
AU 옵트로닉스는 어려운 1분기를 보냈지만, 최근 BHTC 인수와 자동차 및 스마트 모빌리티 부문에 대한 전략적 집중을 통해 회복과 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 회사의 재무 실적은 광범위한 시장 조정을 반영하지만, 다가오는 스포츠 이벤트와 디스플레이 기술의 발전을 활용하여 향후 매출을 강화하려는 명확한 전략이 수반됩니다. 제품 믹스 및 재고 수준을 최적화할 계획으로 AU Optronics는 잠재력이 높은 스마트 모빌리티 및 마이크로 LED 시장에서의 입지를 확대하기 위해 지진 이후 시장을 탐색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
AU Optronics Corp (AUO)의 2024 년 1 분기 실적은 순매출 감소와 순손실을 보였을 수 있지만 InvestingPro 데이터를 사용한 심층 분석은 더 미묘한 그림을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 42억 4,000만 달러로 전자 장비, 기기 및 부품 산업에서 상당한 규모를 반영합니다. 어려운 분기에도 불구하고 AUO는 0.88의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자들이 관심을 가질 만한 장부가 대비 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률이 1.86%에 불과한 것으로 나타나 현재 수익성에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 AUO의 낮은 매출 총이익률을 지적한 인베스팅프로 팁과도 일치합니다. 또한 같은 기간 주가수익비율이 마이너스 -7.76으로 투자자들은 회사가 수익성 문제에 직면했음을 알 수 있으며, 이는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁에서 확인되었습니다.
AU 옵트로닉스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 투자자가 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 7가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁과 종합적인 실시간 지표에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/AUOTY 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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