Cerus Corporation(CERS)은 복잡한 심혈관 수술에 사용되는 INTERCEPT 적혈구(RBC)에 대한 3상 ReCePI 임상시험의 긍정적인 결과를 발표했습니다. 이 임상시험은 1차 유효성 평가변수를 달성하여 기존 적혈구 대비 비열등성을 입증했습니다.
수혈 제품을 전문으로 하는 이 회사는 미국과 캐나다에서의 판매 호조에 힘입어 2024년 1분기에 제품 매출이 24% 증가한 3,840만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 앞으로 세러스는 2024년 제품 매출 가이던스를 1억 7,200만 달러에서 1억 7,500만 달러로 상향 조정했으며, 연말까지 조정 EBITDA 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 연간 영업 현금 흐름은 플러스를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 세러스 코퍼레이션은 인터셉트 RBC에 대한 3상 ReCePI 임상시험을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다.
- 2024년 1분기 제품 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 3,840만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 2024년 매출 가이던스 1억 7,200만 달러에서 1억 7,500만 달러를 유지했습니다.
- 2024년 연간 조정 EBITDA 손익분기점은 2억 2,000만 달러로 예상됩니다.
- 연간 영업 현금 흐름은 플러스가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 세러스는 인터셉트 혈액 시스템(IFC) 사업에 대한 연간 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 제품 매출은 두 자릿수 성장을, IFC 매출은 25~50% 성장을 예상하고 있습니다.
- 상업용 파이프라인을 확장하고 전 세계적으로 인터셉트 혈액 시스템에 대한 접근성을 높이는 것이 중점 분야입니다.
약세 하이라이트
- 정부 계약 매출은 전년 동기 750만 달러에서 1분기에 500만 달러로 감소했습니다.
- 북미 이외의 일부 EMEA 시장은 작년에 유기적 성장이 감소했지만, 이후 회복세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 기관 내 IFC 도입이 증가하고 대형 혈액 센터와의 파트너십이 강화되고 있습니다.
- 특히 영국과 독일을 중심으로 새로운 지역과 플라즈마 사업에서 성장 잠재력이 있습니다.
- IFC에 대한 환급은 예상보다 가격 반발이 적었습니다.
미스
- 1분기에 970만 달러의 순손실을 기록했지만, 이는 전년 대비 38% 개선된 수치입니다.
- 1분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 EBITDA 손실은 270만 달러로 축소되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Cerus는 네덜란드의 관할 당국과 긴밀히 협력하여 RBC 상품에 대한 CE 마크 획득 시기를 논의했습니다.
- 또한 운전 자본 이동의 개선을 언급하며 영업 현금 흐름 창출에 대해 낙관적으로 전망했습니다.
세러스 코퍼레이션의 실적 발표는 상당한 임상적 발전과 견고한 재무적 성장으로 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. INTERCEPT RBCs 임상시험의 성공과 제품 매출의 꾸준한 증가는 회사의 미래에 대한 긍정적인 지표입니다. 비용과 운전 자본 이동을 관리하여 재무 규율을 유지하면서 제품의 글로벌 범위를 확장하는 데 전략적 초점을 맞추고 있는 세러스의 전략은 2024년에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 임상 시험 결과에 대한 추가 세부 사항과 RBC에 대한 CE 마크와 같은 규제 마일스톤을 향한 지속적인 진전이 기대되는 가운데, 세러스는 수혈 및 안전 부문에서 주목해야 할 회사로 남아 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
세러스 코퍼레이션(CERS)은 3상 ReCePI 임상시험의 긍정적인 결과에서 알 수 있듯이 인터셉트 혈액 시스템을 발전시키기 위한 강력한 의지를 보여주었습니다. 회사가 매출 성장과 재무 안정성에 대한 기대와 함께 미래를 바라 보면서 InvestingPro의 주요 지표와 통찰력은 재무 건전성과 주식 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
세러스에 대한인베스팅프로의 팁은 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 건전한 유동성 포지션을 가지고 있음을 나타냅니다. 또한 Cerus는 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 임상 프로그램과 상업적 확장에 계속 투자함에 따라 안정화 요인이 될 수 있습니다. 종합적인 팁 목록을 찾는 투자자를 위해 InvestingPro에서 추가로 5 가지 팁을 사용할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인하는 특별 제안을 통해 액세스 할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 시가총액 3억 1,810만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 반영합니다.
- 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율은 6.18로, 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 1억 5,637만 달러, 매출 총이익률은 55.25%로 매출의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
이러한 재무 지표는 회사의 실적 발표에서 설명한 전략적 이니셔티브와 함께 투자자들에게 세러스의 잠재력과 직면할 수 있는 과제에 대한 보다 명확한 그림을 제공합니다. 회사가 성장 계획을 추진함에 따라 이러한 인베스팅프로 인사이트는 역동적인 수혈 및 안전 부문에서 세러스의 진행 상황을 면밀히 모니터링하는 투자자들에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.
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