글로벌 자선 커뮤니티에 서비스를 제공하는 클라우드 소프트웨어 회사인 Blackbaud(BLKB)가 2024년 1분기의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 최근 실적 발표에서 마이크 지아노니 CEO는 5가지 운영 계획을 효과적으로 실행한 것이 성공의 원인이라고 말했습니다. 조정 EBITDA, 비일반회계기준 EPS, 조정 잉여현금흐름이 크게 성장했습니다. 영국의 비반복 서비스 사업을 매각했음에도 불구하고 회사의 총 수익은 증가했으며, 올해 성장의 절반은 예약 및 거래에서 나올 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Blackbaud는 소규모 클라우드 소프트웨어 회사를 대상으로 하는 M&A 전략에 집중하고 있으며, 5년 만기의 새로운 신용 시설을 확보했습니다. 2억 달러 규모의 자사주 매입 계약을 포함한 최근의 전략적 움직임을 반영하여 회사의 연간 재무 가이던스가 업데이트되었습니다.
주요 내용
- 블랙보드의 1분기 실적은 전년 동기 대비 25%의 조정 EBITDA 성장, 28%의 비일반회계기준 주당순이익 성장, 240%의 조정 잉여현금흐름 증가를 기록했습니다.
- 회사의 총 매출은 2억 7,900만 달러로 2023년 1분기 대비 유기적 기준으로 6.9% 증가했습니다.
- 블랙보드는 2억 달러 규모의 가속 주식 환매 계약을 체결하고 약 300만 주를 매입했습니다.
- 에버파이의 영국 내 비반복 서비스 사업 매각으로 인해 연간 매출이 600만 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
- 매각에도 불구하고 회사는 조정 EBITDA 마진 및 조정 잉여 현금 흐름에 대한 연간 가이던스를 변경 없이 유지합니다.
회사 전망
- 블랙보드는 연간 성장의 절반은 예약 및 거래에서, 나머지 절반은 현대화된 갱신 계약 이니셔티브에서 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 블랙보드는 총 15억 달러 규모의 새로운 5년 신용 시설을 보유하고 있습니다.
- 연간 재무 가이던스는 전략적 변화로 인해 600만 달러의 매출 감소와 더 낮은 점유율과 더 높은 이자 비용을 반영합니다.
약세 하이라이트
- 영국 비반복 서비스 사업의 매각은 매출 성장에 약간 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- EVERFI는 기업 CSR 예산의 긴축으로 인해 금융 서비스 시장에서 압박에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 블랙보드는 특히 제너레이티브 AI 분야에서 제품 혁신을 통해 솔루션의 연결성을 향상시키고 있습니다.
- 이 회사는 광범위한 초중고 시장 포트폴리오 내에서 교차 판매 및 상향 판매 능력을 자신하고 있습니다.
- 최근 런던 마라톤과 같은 기금 모금 활동의 성장은 블랙보드의 트랜잭션 비즈니스의 강점을 보여줍니다.
미스
- 예측할 수 없는 바이러스 이벤트를 예측에 포함하지 않아 거래 비즈니스 실적에 변동성을 초래할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 제너레이티브 AI 기능 통합과 관련된 비용 구조에 대해 논의하면서 이러한 비용이 이미 재무에 반영되어 있음을 확인했습니다.
- 금융 서비스 분야의 어려움에도 불구하고 K-12 학교에 자금을 지원하는 데 대한 기업의 관심으로 EVERFI에 대한 수요 환경은 여전히 긍정적입니다.
- 블랙보드는 일반적으로 3분기와 4분기에 정점을 찍는 거래 비즈니스의 계절적 특성을 인정했습니다.
블랙보드는 전략적 경영과 혁신에 집중함으로써 지속적으로 제품 서비스를 개선하고 고객과 주주에게 가치를 제공하고 있습니다. 또한 비용 관리, 전략적 투자, 다양한 부문에서의 성장 추진에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(BLKB)는 2024년 1분기에 견고한 재무 상태를 보였지만, InvestingPro의 데이터는 회사의 가치와 향후 기대치에 대해 무엇을 알려줄까요? 다음은 몇 가지 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 68.18로, 투자자들이 향후 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 높은 기대치에도 불구하고 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 4.47%로 완만하게 유지되고 있습니다. 이는 회사가 성장하고 있지만 현재 수익 배수가 시사하는 것보다 느린 속도일 수 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 EBITDA 성장률은 66.7%라는 인상적인 수치로, 수익성이 개선되고 있는 기업을 찾는 투자자에게는 고무적인 신호입니다. 이는 회사가 보고한 강력한 재무 성과와 일치하며 회사의 운영 효율성에 대한 잠재적 투자자에게 신호가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁과 관련해서는 블랙보드는 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점이 주목할 만합니다. 이는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 중요한 요소입니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했으며, 이는 회사의 재무 성과에 대한 잠재적인 역풍 또는 보수적인 전망을 나타낼 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
블랙보드는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심의 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다. 하지만 성장에 초점을 맞춘 투자자에게는 수익을 회사에 재투자하는 것이 향후 사업 확장 및 제품 혁신에 대한 긍정적인 신호로 보일 수 있습니다.
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