존슨콘트롤즈 인터내셔널(JCI)은 2024 회계연도 2분기에 조정 주당 순이익(EPS)이 가이던스 상단에 도달하고 사이버 장애 이후 매출 성장률이 눈에 띄게 회복되는 등 견고한 실적을 발표했습니다. 주문은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 수주잔고는 10% 증가하여 현재 126억 달러에 달합니다. 총 매출은 67억 달러로 전년 대비 보합세를 보였음에도 불구하고 유기적인 매출 성장과 마진 확대를 경험했으며, 이러한 결과는 생산성 향상과 성공적인 수주잔고 전환에 기인합니다. 이 회사는 비핵심 제품군에 대한 전략적 옵션을 적극적으로 모색하고 있으며, 특히 데이터 센터 시장에서 상업용 건물을 위한 종합 솔루션 제공업체로 자리매김하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당순이익은 전년 대비 4% 증가한 0.78달러로 가이던스의 상단을 달성했습니다.
- 전년 대비 주문이 12% 증가하면서 사이버 장애 이후 매출 성장이 재개되었습니다.
- 데이터 센터 시장의 강력한 수요에 힘입어 수주잔고는 10% 증가한 126억 달러를 기록했습니다.
- 유기적 매출 성장률은 1%를 기록했으며, 부문 마진은 14.5%로 70베이시스포인트 확대되었습니다.
- 존슨콘트롤즈는 핵심 상업용 빌딩 솔루션에 집중하기 위해 비핵심 제품 라인에 대한 전략적 대안을 검토하고 있습니다.
- 회사는 다음 분기에도 한 자릿수 중반의 낮은 매출 성장을 예상하고 있으며 올해 재무 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 존슨콘트롤즈는 3분기에 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 연간 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 부문별 EBITDA 마진은 확대될 것으로 예상되며 조정 EPS는 3.60달러에서 3.75달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
- 재무 및 운영 약속을 이행할 수 있는 능력에 대해서는 긍정적인 전망을 유지합니다.
약세 하이라이트
- 총 매출은 67억 달러로 전년 대비 보합세를 유지했습니다.
- 북미 덕트형 주거용 사업 부문에서 한 자릿수 중반의 감소세를 보였습니다.
- 시스템 매출은 주로 아시아 태평양 및 EMEA/LA 지역의 감소로 인해 2% 감소했습니다.
- 아시아 태평양 지역의 매출은 중국의 약세에 영향을 받아 23% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 북미 지역의 딜러 성장률은 대리점 판매 증가에 힘입어 두 자릿수의 높은 증가율을 기록했습니다.
- 유기적 매출은 8%의 서비스 성장에 힘입어 2% 증가했습니다.
- 북미와 EMEA/LA의 매출은 각각 8%와 4%의 유기적 성장을 기록했습니다.
- 서비스 비즈니스는 분기 중 7% 성장했습니다.
미스
- 화재 감지 사업에서 제품 품질 비용이 발생했습니다.
- 가입자 사업과 관련하여 영업권 비용이 발생했습니다.
- 존슨콘트롤즈는 두 부분으로 나누어 지급할 PFAS 정산을 관리하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 존슨콘트롤즈는 고객 가치를 높이고 관계를 강화하기 위해 JC Capital을 활용하고 있습니다.
- 현금 수금 주기를 5일 단축하고 85%의 잉여 현금 흐름 전환 가이던스를 준수하고 있습니다.
- 이 회사는 냉각 기술과 솔루션으로 데이터센터 시장에서 유리한 위치를 점하고 있으며 주요 하이퍼스케일러 및 콜로와 적극적으로 파트너십을 맺고 있습니다.
- 연간 아태지역 빌딩 솔루션 매출은 마이너스 중반의 성장을 예상하지만 4분기에는 전분기 대비 플러스 성장을 예상하고 있습니다.
존슨콘트롤즈 인터내셔널(JCI)은 2024 회계연도 2분기에 회복탄력성과 전략적 집중력을 보여주었습니다. 조정 주당순이익이 가이던스의 상단에 도달하고 수주잔고가 증가함에 따라 데이터 센터 시장과 기타 상업용 건물 부문의 수요 증가를 활용할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 일부 지역 영업에 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 존슨콘트롤즈는 적극적으로 성장 기회를 모색하고 있으며 재무 목표를 달성할 수 있다고 확신하고 있습니다. 핵심 제품군에 대한 전략적 집중과 함께 기술 및 용량 확장에 대한 회사의 투자는 미래 성장과 주주 가치 창출을 위한 강력한 기반이 될 것입니다.
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