오스트리아의 석유 및 가스 회사인 OMV 그룹(OMV.VI)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 엇갈린 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사는 15억 유로의 순이익과 18억 유로의 영업 현금 흐름을 기록했습니다. 배럴당 83달러의 안정적인 브렌트유 가격에도 불구하고 유럽의 가스 가격은 약 30%나 크게 하락했습니다.
OMV의 지속 가능성 노력은 인테그라 플라스틱 인수, 친환경 수소 생산 시설 투자 등 몇 가지 주요 이니셔티브를 통해 진전되었습니다. 그러나 연료 및 공급원료 부문의 정제 마진과 가동률 하락과 유가 하락으로 인한 에너지 부문의 판매량 감소라는 문제에 직면했습니다.
주요 시사점
- OMV의 청정 CCS 운영 실적은 15억 유로, 영업 현금 흐름은 18억 유로였습니다.
- 브렌트유 가격은 배럴당 83달러로 안정세를 유지한 반면, 유럽 가스 가격은 약 30% 하락했습니다.
- 유럽 정유 지표 마진은 배럴당 11달러로 강세를 보였지만 정제 마진과 가동률은 감소했습니다.
- OMV의 지속 가능성 이니셔티브에는 인테그라 플라스틱 인수와 친환경 수소 생산에 대한 투자가 포함되었습니다.
- 주주에게 귀속되는 청정 CCS 순이익은 전분기 대비 5% 증가했지만 전년 동기 대비 32% 감소했습니다.
- OMV의 대차대조표는 순부채 감소와 79억 유로의 현금 포지션으로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- OMV는 2024년 브렌트유 가격 예상치를 배럴당 평균 약 85달러로 상향 조정했습니다.
- 폴리에틸렌 마진은 특정 부문에서 유럽 수요가 개선되면서 공급망 차질로 인한 수혜를 입었습니다.
- 보루즈 보레알리스의 잠재적 결합에 대한 ADNOC과의 협상이 진행 중입니다.
- 연간 전망은 당초 예상보다 개선될 것으로 예상되며, 지표 마진 가이던스가 350~400유로로 상향 조정될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 주로 정제 지표 마진 및 가동률 하락으로 인한 청정 CCS 운영 실적 감소.
- 주로 매각 및 상업용 물량 감소로 인한 판매량 감소.
- 에너지 부문의 청정 운영 실적은 가스 가격 하락과 판매량 감소로 인해 29% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 화학 및 재료 부문의 긍정적인 재고 효과와 보루지의 실적 개선.
- 순부채 감소와 상당한 현금 포지션으로 견고한 대차대조표.
- 소비재, 모빌리티, 헬스케어 부문에서 유럽 생산업체의 수요 증가.
미스
- 주주에게 귀속되는 청정 CCS 순이익은 전년 동기 대비 32% 감소했습니다.
- 연료 및 공급원료 부문은 정제 지표 마진과 가동률이 감소했습니다.
- 에너지 부문은 가스 마케팅 및 전력 부문에서 기여도가 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 보레알리스 경영진은 지표 마진 가이던스 증가로 연간 전망이 개선될 것으로 예상합니다.
- 말레이시아 사업 매각은 2분기 말 또는 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- 업스트림 생산 업데이트, 노르웨이 세금 납부, 넵튠 딥 프로젝트의 진행 상황에 대해 논의했습니다.
- 정제 지표 마진은 4월부터 약세를 보이기 시작했지만 연간 가이던스는 배럴당 8달러로 유지되고 있습니다.
OMV 그룹의 1분기 실적은 정유 마진 약세와 가스 가격 하락으로 인해 지속 가능성 및 전략적 투자에 대한 상당한 진전이 상쇄되면서 석유 및 가스 부문의 변동성과 도전 과제를 보여줍니다. 회사의 탄탄한 대차대조표와 현금 흐름은 복잡한 시장 환경 속에서도 미래 성장을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
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