는 2024년 1분기 매출이 전년 대비 23% 증가한 1억 4,300만 달러를 돌파하는 등 견고한 실적을 발표했습니다. 2023년 대비 20~22%의 성장률을 반영하여 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 2025년 상반기에 지속적인 운영 수익성을 달성하겠다는 목표를 재확인했습니다. 1분기에 1,720만 달러의 GAAP 영업 손실과 2,420만 달러의 순손실을 기록했지만, 이나리는 특히 글로벌 정맥혈전색전증(VTE) 시장에서의 시장 입지를 낙관하고 있으며 올해 말 중국과 일본 등 새로운 시장으로 확장할 계획입니다.
주요 내용
- Inari Medical은 2024년 1분기 매출이 23% 증가하여 총 1억 4,320만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 5억 9,250만 달러에서 6억 2,250만 달러 사이로 상향 조정되었습니다.
- 2025년 상반기에도 지속적인 운영 수익성을 목표로 하고 있습니다.
- 이나리는 특히 폐색전증과 심부정맥혈전증 등 VTE 부문의 시장 리더입니다.
- 2세대 인트릴 플랫폼이 내년에 출시될 예정입니다.
- 회사는 현재 진행 중인 법무부 조사에 협조하고 있으며 상업적 영향은 없을 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Inari는 올해 남은 기간 동안 약 1억 달러의 현금 잔고를 유지할 것으로 예상합니다.
- 올해 말에는 중국과 일본으로 사업을 확장할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 1분기 GAAP 영업 손실 1,720만 달러, 순손실 2,420만 달러.
- 2분기에 수익성을 달성하기 전까지 세금 문제로 인해 2025년 1분기 손실이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 글로벌 VTE 시장 및 신흥 치료법 사업에서의 강력한 성과.
- 매출 내역: 글로벌 VTE에서 1억 3,720만 달러, 신흥 치료법에서 600만 달러, 해외 판매에서 950만 달러.
- 안정적이거나 인상된 가격으로 86.8%의 총 마진을 기록했습니다.
미스
- 강력한 매출 성장에도 불구하고 1분기에 GAAP 영업 손실과 순손실이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 영업 리더십에 대한 질문에 대해 영업 전략에 급진적인 변화는 없을 것이라고 답변했습니다.
- 새로운 경쟁자가 등장했음에도 불구하고 시장 리더십에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 림플로우의 긍정적인 견인력과 10월에 예정된 NTAP 환급에 대해 논의했습니다.
이나리 메디컬은 1분기 실적에서 상당한 매출 성장과 낙관적인 미래 전망을 보여주며 2024년의 힘찬 출발을 알렸습니다. 툴킷 채택을 확대하고 상용 엔진을 활용하며 프리미엄 재무 프로필을 제공하는 데 전략적 초점을 맞추고 있는 이 회사의 전략은 올해 매출 분석과 상향된 가이던스에 반영되어 있습니다. 글로벌 VTE 시장은 여전히 이나리의 강점이며, 이나리는 PE 및 DVT 하위 부문에서 확실한 선두를 유지하고 있습니다.
긍정적인 성장에도 불구하고 이나리는 1분기에 영업 및 순손실을 경험했습니다. 그러나 세금 문제로 인해 1분기에 손실이 예상되는 가운데 2025년 2분기부터는 영업 수익성을 달성할 것으로 예상됩니다. 새로운 경쟁자들의 시장 진입이 예상되는 상황에서도 시장 리더십을 유지하겠다는 이나리의 자신감은 흔들리지 않고 있습니다.
혁신에 대한 이나리의 노력은 2세대 InThrill 플랫폼의 개발과 주력 제품인 플로우트라이버와 클로트트라이버의 지속적인 개선에서 분명하게 드러납니다. 또한 이나리는 임상 데이터에 높은 가치를 두고 있으며, 치료법 채택을 더욱 촉진할 수 있는 피어리스 I 임상시험 데이터 발표를 준비하고 있습니다.
이나리 메디컬은 성장, 혁신, 수익성의 균형을 맞춘 전략적 계획을 통해 역동적인 헬스케어 시장에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다. 2024년 1분기 실적은 올해 남은 기간과 그 이후를 위한 강력한 토대가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
이나리 메디컬(NARI)은 인상적인 2024년 1분기 매출 수치로 회복력을 보였지만 재무 환경은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출총이익률이 87.67%에 달해 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 점을 강조하고 있습니다. 이는 1분기에 보고된 매출 총이익률 86.8%와 일치하는 수치로, 어려운 시장 상황 속에서도 효율적인 운영을 강화한 것입니다.
그러나 이 회사의 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되고 지난 한 달 동안 20.86% 하락하는 등 눈에 띄는 하락세를 보였다는 점에 유의해야 합니다. 이는 이나리의 수익성 궤적에 대한 광범위한 시장 정서 또는 특정 투자자의 우려를 반영한 것일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되며, 이는 올해 하반기에 수익성을 달성하기 전에 세금 문제로 인해 2025년 1분기 손실이 발생할 것이라는 회사의 예상과 일치한다고 지적합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵다고 전망하고 있으며, 이는 회사의 견조한 매출 성장에도 불구하고 투자자들의 신뢰에 부담을 줄 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
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