는 10억 4,600만 달러의 매출과 1.55달러의 주당 순이익(EPS)을 기록한 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 최근 몇 달 동안 모바일 부문의 과잉 재고와 수요 둔화 환경에 직면했지만, 회사는 다음 분기에는 잉여 재고를 정리하고 정상적인 수요 수준으로 돌아갈 것으로 낙관하고 있습니다.
스카이웍스는 또한 자동차 시장에서의 입지를 확대하고 AI 지원 스마트폰의 성장과 차량 연결성 증가에 주목하고 있습니다. 다음 분기 매출 목표는 9억 달러, 총 마진 범위는 45%에서 47%, 운영 비용은 1억 9,200만 달러에서 1억 9,800만 달러로 설정했습니다. 예상 희석 주당순이익은 1.21달러입니다.
주요 테이크아웃
- 스카이웍스는 2분기 매출 10억 4,600만 달러, EPS 1.55달러, 영업 현금 흐름 3억 달러의 실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 모바일 부문에서 수요에 영향을 미치는 과잉 재고를 처리하고 있습니다.
- 자동차 시장으로의 확장과 AI 지원 스마트폰의 성장이 주요 중점 분야입니다.
- 스카이웍스는 다음 분기에 9억 달러의 매출과 45%에서 47%의 매출 총이익을 예상하고 있습니다.
- 운영 비용은 1억 9,200만 달러에서 1억 9,800만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 희석 주당순이익은 1.21달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 최대 고객과의 문제로 인해 다음 주기에는 콘텐츠가 10% 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
- 자동차, 산업, 태양광, PlayStation, 소비자 IoT, 인프라 네트워킹 데이터 센터 시장에서 성장 기회가 확인되었습니다.
- Android 비즈니스는 안정화되고 있으며 전년 대비 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 스카이웍스는 2025 회계연도에 중국 모바일 매출이 전년 대비 의미 있는 성장을 이룰 것으로 예상합니다.
회사 전망
- 다음 분기에는 9억 달러의 매출을 목표로 합니다.
- 총 마진은 45%에서 47%로 예상됩니다.
- 운영 비용은 1억 9,200만 달러에서 1억 9,800만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 다음 분기의 희석 주당순이익은 1.21달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 모바일 부문의 과잉 재고로 인해 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다.
- 최대 고객사와의 향후 사이클에서 콘텐츠가 10% 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
- 인프라 네트워킹 데이터센터 시장은 현재 과잉 재고가 해소되면서 약세를 보이고 있습니다.
강세 하이라이트
- 과잉 재고가 해소되면 다음 분기에는 수요가 정상화될 것으로 예상됩니다.
- 자동차 시장, 특히 소프트웨어 정의 차량과 커넥티드 카의 확장.
- AI 지원 스마트폰의 성장 기회와 차량 내 연결성 증가.
미스
- 최대 고객사와의 기대했던 수주를 확보하지 못해 콘텐츠 역풍이 불었습니다.
Q&A 하이라이트
- 과잉 재고로 인해 인프라 네트워킹 데이터센터 시장의 자연 수요에 미치지 못하고 있습니다.
- 안드로이드 비즈니스의 안정화가 분기당 1억 달러에 근접하고 있습니다.
- 스카이웍스는 안드로이드 사업에서 분기별 1억 2,500만 달러에서 2억 달러로 회복하는 데 주력하고 있습니다.
- 또한 전문성을 활용하여 AI 시장의 기회를 활용할 계획입니다.
스카이웍스 솔루션은 장기적인 전략에 전념하고 있으며, 증가하는 연결 수요를 충족하기 위해 기술 발전을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 리암 그리핀과 크리스 세네사엘을 비롯한 경영진은 연결성 향상을 위한 캐리어 통합, 더 나은 필터, 새로운 주파수 대역의 중요성에 대해 논의했습니다. 또한 기존 휴대폰을 업그레이드할 수 있는 중요한 기회도 포착했습니다. 3월과 4월의 수요 둔화 환경으로 인해 6월 분기에 재고 조정이 예상되지만, Skyworks는 이것이 단기적인 문제가 될 것이라고 확신합니다. 회사 경영진은 감사를 표하고 다가오는 투자자 컨퍼런스를 기대하며 실적 발표를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
스카이웍스 솔루션즈(SWKS)는 최근 회계연도 2분기 수익 보고서에 반영된 것처럼 어려운 수요 환경에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 강조하며, 이는 현재 재고 및 수요 역학 관계 속에서 주식을 고려하는 투자자에게 중추적 인 역할을 할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 스카이웍스의 시가총액은 약 171억 달러로, 반도체 부문에서 스카이웍스의 규모와 영향력이 상당하다는 것을 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 18.49로 업계 동종업체에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 18.11로 소폭 낮아 안정적인 수익 전망을 암시하는 것으로도 뒷받침됩니다.
주주 수익률 측면에서는 최근 데이터 기준 배당 수익률이 2.55%로 투자자에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영하고 있습니다. 이는 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 배당금이 9.68% 증가한 회사의 배당금 성장 역사와 함께 보완됩니다.
스카이웍스에 대한 인베스팅프로 팁은 10년 연속 배당금 인상을 통해 회사의 강력한 주주 수익률과 지속적인 배당금 증가를 강조합니다. 이는 회사의 재무 규율과 투자자 친화적인 정책에 대한 증거입니다. 또한 14명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 향후 실적에 대해 긍정적인 시각을 보이고 있습니다.
인베스팅프로는 스카이웍스의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 추가 팁도 제공합니다. 회사의 부채 수준, 수익성 예측 및 유동성 위치에 대한 세부 정보가 포함된 6가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
스카이웍스 솔루션은 자동차 부문으로의 확장과 AI 지원 기술을 포함한 전략적 중점 분야를 통해 시장을 계속 탐색하고 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 애널리스트들의 긍정적인 전망을 바탕으로 현재의 역풍에도 불구하고 성장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
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