텔레노어 그룹(TEL.OL)은 1분기에 견조한 실적을 발표했으며, CEO 시그브 브레케는 회사의 수익성 있는 성장, 강력한 현금 흐름, 전략적 진전을 강조했습니다. 서비스 매출은 6%, EBITDA는 7% 증가했으며, 총 잉여현금흐름은 54억 크로네를 기록했습니다. 이러한 성장은 성공적인 가격 전략, 고객 경험 개선, 북유럽 및 아시아 시장에서의 비용 효율화에 힘입어 이루어졌습니다.
Telenor의 합작 투자사인 Skygard는 노르웨이에 에너지 효율이 높고 보안성이 뛰어난 데이터 센터를 출시할 예정이며, 이를 통해 국가 데이터 센터 시장에서 확고한 입지를 구축할 계획입니다. 방글라데시의 에너지 비용 상승과 노르웨이의 고객 손실과 같은 문제에 직면해 있음에도 불구하고 Telenor는 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 올해 재무 전망과 2025년에 대한 야망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Telenor의 서비스 매출과 EBITDA는 각각 6%와 7% 증가했으며 1분기 총 잉여 현금 흐름은 54억 NOK를 기록했습니다.
- 이 회사의 성장은 더 많은 혜택을 제공하는 가격 전략, 향상된 고객 경험, 비용 효율성에 힘입어 이루어졌습니다.
- 북유럽에서는 모든 사업부가 매출과 EBITDA 성장에 기여했으며, 특히 핀란드의 DNA와 덴마크 사업부의 성과가 두드러졌습니다.
- 아시아에서는 데이터가 주요 성장 동력으로 작용하여 유기적 서비스 매출이 6% 성장했습니다.
- Telenor는 노르웨이에 데이터 센터를 설립하기 위한 조인트 벤처인 Skygard를 설립한다고 발표했습니다.
- 방글라데시의 에너지 비용 상승과 노르웨이의 고객 손실과 같은 문제를 극복할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- Telenor는 2024년에 대한 재무 전망을 유지하며 기술 중심적이고 간결하며 자본 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Telenor는 2024년에 대한 전망을 유지하며 분기마다 변동이 있을 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 네트워크를 활용하여 더 많은 데이터 고객을 유치하고 수익성 있는 성장 분야에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 노르웨이에서 약 2만 명의 고객을 잃었으며, 대부분 저가격 및 저마진 고객이었습니다.
- 아시아, 특히 방글라데시에서 에너지 비용이 상승하면서 Grameenphone은 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 북유럽에서 8.3% 성장한 EBITDA로 강력한 실적을 달성했습니다.
- 4개 북유럽 사업부 모두 서비스 매출 성장에 긍정적으로 기여했습니다.
- 말레이시아와 태국에서 시너지 효과가 실현되고 있으며 Telenor는 재무 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
미흡한 점
- 회사는 올해 순 운전 자본 프로그램의 영향에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 다양한 시장에서의 가격 전략 조정이 고객 이탈로 이어지지 않았습니다.
- 잉여 현금 흐름 가이던스는 2분기 지급으로 인해 변동이 있을 것으로 예상되지만 여전히 자신감을 가지고 있습니다.
- 노르웨이의 규제 완화로 약 35만~40만 가구에 새로운 마케팅 기회가 열릴 것으로 예상됩니다.
- Telenor는 SIM 사용 금지 조치의 회복과 데이터 사용량 증가로 인해 Grameenphone의 실적 개선에 대해 낙관하고 있습니다.
- True로부터의 배당금은 Telenor의 아시아 지역 잉여 현금 흐름 목표에 기여할 것으로 예상됩니다.
Telenor Group의 1분기 실적 발표는 탄탄한 재무 상태와 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 전략적 변혁의 한가운데 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 운영 개선, 비용 효율성, Skygard 합작 투자 같은 전략적 투자에 중점을 둔 이 회사는 성장과 시장 포지셔닝에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 보여줍니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 Telenor의 경영진은 진화하는 통신 환경에서 적응하고 성공할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
텔레노어 그룹의 최근 실적 업데이트는 통신 부문에서 기회와 도전을 모두 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 잘 보여줍니다. 보다 심층적인 재무적 관점을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 지표를 보여줍니다:
- 이 회사의 시가총액은 159억 7,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 텔레노어의 주가수익비율은 12.89로, 업계 동종업체에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 마지막 배당일 기준 9.09%의 견고한 배당 수익률은 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여주는 것으로, 5년 연속 배당금을 인상한 이력이 이를 뒷받침합니다.
이러한 재무 지표 외에도 인베스팅프로 팁은 잠재 및 현재 투자자를 위한 추가 인사이트를 제공합니다. 텔레노어의 높은 주주 수익률과 올해 순이익 성장에 대한 기대는 특히 주목할 만합니다. 또한 가격 변동성이 낮고 다각화 된 통신 서비스 산업에서 저명한 업체로서의 입지는 안정적인 투자 기회를 제공 할 수 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 텔레노어는 수익을 내지 못했지만 애널리스트들은 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 인베스팅프로 플랫폼을 방문하면 텔레노어에 대한 총 11가지 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해할 수 있습니다.
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