Eaton Corporation(ETN)은 2024년 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 크게 증가하고 올해 전망을 긍정적으로 제시하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 특히 전기 부문의 수주 호조와 수주잔고 증가에 힘입어 조정 주당순이익은 전년 대비 28% 상승한 2.40달러를 기록했습니다.
Eaton의 매출은 59억 달러를 기록하여 8%의 유기적 성장을 달성했습니다. 이튼은 2024년 매출 및 주당순이익 가이던스를 상향 조정하며 성장 궤적과 마진 개선에 대한 자신감을 드러냈습니다.
주요 내용
- 2024년 1분기 조정 주당순이익은 28% 증가한 2.40달러를 기록했습니다.
- 8%의 유기적 성장률로 59억 달러의 1분기 매출을 기록했습니다.
- 전기 미주 및 항공우주 부문은 견고한 유기적 성장을 보였습니다.
- 전기 부문은 27%, 항공우주 부문은 11% 증가하는 등 모든 부문에서 수주잔고가 증가했습니다.
- 회사는 2024년 매출 가이던스를 상향 조정하고 EPS 예상치를 10.20~10.60달러로 조정했습니다.
회사 전망
- Eaton은 발표된 프로젝트 파이프라인이 상당하여 메가 프로젝트에서 지속적인 강세를 보일 것으로 예상합니다.
- 데이터센터 시장은 2022년부터 2025년까지 연평균 25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2024년의 유기적 성장률은 7%에서 9% 사이가 될 것으로 예상되며, 부문 마진은 약 23%가 될 것으로 전망됩니다.
약세 하이라이트
- 자동차 부문은 2%의 매출 감소를 경험했습니다.
- 2분기 마진은 전기 미주 사업에 대한 투자와 지출의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
- 회사는 잉여 현금 흐름에 대한 가이던스를 상향 조정하지 않았는데, 이는 연초라는 점을 고려한 것입니다.
강세 하이라이트
- 일렉트릭 아메리카는 9분기 연속 두 자릿수 유기적 성장을 달성했습니다.
- e-모빌리티 사업은 7%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 1분기 주요 프로젝트 협상 파이프라인은 전년 동기 대비 169% 증가했습니다.
- 중국 내 합작회사의 실적이 크게 성장하며 좋은 성과를 거두고 있습니다.
미스
- 올해 남은 기간에 대한 가이던스는 전기 미주 사업의 잠재적 둔화 가능성과 가격의 기여도 감소를 반영한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- Eaton은 북미에서 중국 경쟁업체의 시장 점유율에 큰 변화나 중대한 영향은 없을 것으로 예상합니다.
- 이튼은 투자를 재평가하고 있으며, 당초 발표한 10억 달러의 설비투자 확대 규모를 늘릴 수 있습니다.
- 데이터 센터 프로젝트는 협상이 시작되기 전에 완전히 허용되며, 메가 프로젝트의 경우 취소율이 10%로 과거 수준보다 낮습니다.
인베스팅프로 인사이트
Eaton Corporation(ETN)의 최근 수익 보고서는 2024년 조정 주당순이익이 눈에 띄게 증가하고 올해 가이던스도 상향 조정하는 등 순조로운 출발을 보였습니다. 이튼의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 127.54억 달러로, 업계 내에서 회사의 상당한 규모와 영향력을 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(조정): 40.59로 수익 대비 잠재적으로 높은 밸류에이션을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 매출 성장률: 11.78%, 회사의 긍정적인 전망을 뒷받침하는 강력한 매출 증가를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 이튼은 54년 연속 배당금을 인상하는 등 주주에 대한 장기적인 노력을 인정받아 왔으며, 이는 재무 안정성과 투자자 신뢰의 강력한 신호입니다.
- 이튼은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 투자자들은 현재 주식 가치를 평가할 때 이를 고려할 수 있습니다.
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