카셀라 웨이스트 시스템즈(CWST)는 2024년 1분기에 매출과 조정 EBITDA가 크게 증가하며 순조로운 출발을 알렸습니다. 회사의 매출은 작년 같은 기간에 비해 30% 가까이 증가했으며, 조정 EBITDA는 40% 이상의 인상적인 증가세를 보였습니다. 카셀라 폐기물 시스템은 매립량 감소에도 불구하고 롤오프 및 상업용 수거량이 증가했습니다.
이 회사는 전략적 인수, 효과적인 가격 책정 전략, 마진 개선을 이끌어낸 운영 이니셔티브가 재무적 성공의 원동력이라고 설명합니다. 또한 카셀라 웨이스트 시스템은 재활용 시설 업그레이드 및 재생 천연가스(RNG) 프로젝트 개발과 같은 지속 가능성 및 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이 회사는 2024년 가이던스에 대한 확신을 가지고 있으며 핵심 운영 전략과 강력한 인수합병(M&A) 파이프라인을 통해 성장에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 카셀라 웨이스트 시스템은 전년 대비 매출이 30% 가까이 증가하고 조정 EBITDA가 40% 이상 성장했습니다.
- 건설 및 철거 폐기물의 감소로 매립량은 감소했지만, 롤오프 및 상업용 수거량은 증가했습니다.
- 회사는 인수를 통합하고 운영 효율성을 개선하여 긍정적인 재무 성과에 기여하고 있습니다.
- 지속 가능성 인프라에 대한 투자와 탄탄한 M&A 파이프라인이 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 카셀라 웨이스트 시스템은 긍정적인 기업 문화를 유지하고 인력을 개발하는 데 중점을 둔 2024년 가이던스를 재확인했습니다.
회사 전망
- 카셀라 웨이스트 시스템은 재활용 시설 업그레이드와 RNG 프로젝트 등 지속 가능성을 강화하기 위한 프로젝트에 투자하고 있습니다.
- 맥킨 매립장은 2024년 중반에 가동을 시작하여 북동부에 상당한 처리 용량을 제공할 예정입니다.
- 회사는 향후 용량 제약이 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 성장의 기회가 될 수 있습니다.
- 카셀라 웨이스트 시스템은 M&A 파이프라인의 밀도와 인접성을 높이는 데 주력하고 있으며 기존 비즈니스 모델에서 상당한 가치를 발견하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매립량 감소와 침출수 비용 증가가 마진에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 운영 비용은 전년 대비 5,060만 달러 증가했지만, 매출 대비 비율은 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 조정된 EBITDA 마진은 전년 대비 150 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 회사의 가격 책정 프로그램이 비용 인플레이션을 성공적으로 상쇄했습니다.
- 인수 및 운영 시너지가 마진 개선에 기여했습니다.
- 카셀라 웨이스트 시스템은 차량 자동화 및 경로 최적화 등 추가적인 생산성 향상과 비용 절감을 위한 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 물동량은 예상보다 부진했지만, 회사는 올해 고형 폐기물 사업 부문에서 보합 내지 1% 감소할 것이라는 가이던스에 확신을 갖고 있습니다.
- 1분기의 일부 마진 확대 요인은 다음 분기에도 반복되지 않을 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 시장의 물량 변화와 수익률에 대한 절제된 집중에 대해 논의했습니다.
- 카셀라 웨이스트 시스템은 선제적인 5개년 차량 계획을 가지고 있으며 최근 인수한 차량의 품질과 연식 측면에서 이점을 누리고 있습니다.
- 노동 문제를 해결하기 위한 노력으로 이직률이 낮아지고 채용 공석도 줄었습니다.
- 이 회사는 파일럿 프로그램과 혁신을 통해 폐기물 관리 운영에서 PFAS를 적극적으로 해결하고 있습니다.
- 카셀라 폐기물 시스템은 생산성 향상, 라우팅 소프트웨어, 백오피스 효율성, 마진 확대를 위한 차량 자동화에 집중할 계획입니다.
- 또한 PFAS에 대한 연방 규제를 환영하며 침출수에서 이러한 물질을 제거하기 위한 파일럿 프로그램에 대한 노력을 강조했습니다.
카셀라 웨이스트 시스템은 성장과 효율성에 중점을 두고 한 해를 힘차게 출발했습니다. 시장 변화에 대한 선제적 접근, 지속가능성에 대한 투자, 전략적 M&A 활동으로 2024년의 남은 기간 동안 긍정적인 전망을 제시했습니다. 다음 실적 발표는 7월에 예정되어 있으며, 2분기 실적에 대한 논의가 이루어질 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
카셀라 웨이스트 시스템즈(CWST)는 2024년 초에 상당한 매출과 EBITDA 증가로 견고한 재무 성장을 보여주었습니다. 이러한 재무적 성과는 회사의 시장 성과 및 가치 평가 지표에 반영되어 있습니다. 투자자들이 특히 관심을 가질 만한 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 52억 4,000만 달러로 폐기물 관리 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 131.5로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 나타냅니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 20.59%로, 회사의 효과적인 매출 증대 능력을 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- 카셀라 웨이스트 시스템은 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 강력한 수익성과 현금 흐름 창출 능력을 인정하고 있음을 시사합니다.
- 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 성과를 유지하거나 개선 할 수있는 능력에 대한 자신감을 나타 냈습니다.
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