(NYSE:BA)가 월요일에 성공적으로 채권 시장에 진입하여 100억 달러를 조달했습니다. 이러한 움직임은 항공 우주 대기업이 가장 인기있는 항공기 인 737 MAX의 생산 둔화로 인해 1 분기에 39 억 3 천만 달러의 상당한 현금 소실에 직면 한 상황에서 나온 것입니다.
지난 1월 737 MAX 9 기종의 객실 패널 도어 플러그가 공중에서 터지는 사고가 발생하면서 보잉의 신용등급은 최근 신용평가사로부터 '정크' 등급 바로 위에 해당하는 것으로 평가받았습니다. 이 사건은 현재의 위기를 극복하기 위해 보잉이 직면한 어려움을 더욱 가중시켰습니다.
투자자와 분석가들은 다가오는 부채 상환에 대응하기 위해 보잉이 채권 시장을 통해 자금을 조달할 것으로 예상했습니다. 120억 달러 이상의 회사 부채가 2025년과 2026년에 만기가 도래할 예정입니다.
같은 날 신용 평가 기관들은 보잉의 새로운 선순위 무담보 채권에 정크에 가까운 등급을 부여했습니다. S&P는 BBB- 등급을 부여했고, 무디스는 Baa3 등급을 부여했습니다. 무디스는 상업용 항공기 부문의 실적 부진에도 불구하고 보잉의 전반적인 사업 프로필은 여전히 견고하며, 이는 2026년까지 이 사업부가 직면할 수 있는 지속적인 도전을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다.
이번 채권 발행으로 조달한 자금은 S&P에 따르면 2025년 만기가 도래하는 43억 달러의 채무를 포함하여 기존 부채의 만기에 대비하여 보잉의 유동성을 강화하기 위한 것입니다.
보잉의 채권 발행에 대한 관심은 높았으며, 소식통에 따르면 8배의 초과 청약이 이루어졌다고 합니다. 이는 회사의 신용도와 미래 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 시사합니다.
이번 채권 판매는 거래 조건서에 명시된 바와 같이 뱅크 오브 아메리카, 씨티, JP모건, 웰스파고 등 주요 금융 기관이 주도했습니다.
보잉은 이번 채권 발행에 대해 직접 언급하지 않기로 했습니다. 하지만 지난주 최고 재무 책임자 브라이언 웨스트의 성명을 언급했습니다. 그는 투자 등급을 유지하고 공장 및 공급망의 안정화를 지원하기 위해 신중한 대차 대조표 관리에 대한 보잉의 약속을 강조했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.