2024년 1분기 재무 실적을 공개한 SJW 그룹(뉴욕증권거래소: SJW)은 전년 동기 대비 매출이 9% 증가한 1억 4940만 달러, 순이익은 1% 증가한 1170만 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
회사는 2024년 희석주당 순이익과 장기 성장률에 대한 가이던스를 유지했으며, 상하수도 인프라 및 PFAS 처리에 대한 상당한 투자를 단행했습니다. 텍사스의 가뭄 상황에도 불구하고 SJW 그룹은 적극적으로 자원을 관리하고 있으며 시스템 개선 비용 승인에 따라 연간 매출이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 1억 4,940만 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 2023년 1분기 대비 1% 증가한 1,170만 달러를 기록했습니다.
- 상하수도 유틸리티 인프라에 6,900만 달러를 투자했습니다.
- 비용 절감 및 회피를 통해 150만 달러를 절감할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 희석주당 순이익 가이던스 2.68~2.78달러로 재확인.
- 장기 성장률은 5%에서 7%로 유지.
- PFAS 치료를 위한 자본 추가에 2억 3천만 달러 예상.
- 텍사스에서 승인된 시스템 개선 비용으로 인해 연간 매출이 16억 달러 증가할 것으로 예상.
- 자본 투자를 지원하기 위해 5,500만 달러에서 6,500만 달러 사이의 주식 발행이 예상됩니다.
- 5개년 자본 투자 전망은 PFAS 개선을 포함해 16억 달러입니다.
회사 전망
- SJW 그룹은 성장 전략과 주주 가치 제공에 전념하고 있습니다.
- 회사는 새로운 PFAS 규정을 지지하고 치료에 대한 상당한 투자를 계획하고 있습니다.
- 제조업체에 PFAS 오염 비용에 대한 책임을 묻기 위한 노력도 계속되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 텍사스의 중등도에서 심각한 가뭄 상황에 직면하여 자발적인 물 사용량 감축을 촉구하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 메인주에서 일반 요금 케이스와 텍사스에서 인프라 할증료를 승인받아 수익 증대.
- 직원 및 기업의 우수성을 인정받았습니다.
- 새로운 임원 임명: 타냐 모니즈-비텐을 사장으로, 나잔 리아헤이를 커뮤니케이션 담당 부사장으로 임명했습니다.
Misses
- 실적 발표일 현재 코네티컷주에서 결산 또는 부분 결산에 대한 전망이 없습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 에릭 손버그는 캘리포니아와 코네티컷의 PFAS 표준에 대한 자본 수요에 대한 회사의 이해를 강조했습니다.
- 코네티컷주에서는 PFAS를 해결하기 위한 프로젝트가 진행 중이며, EPA의 5년 규정 준수 기한 이전에 마무리될 것으로 예상하고 있습니다.
- 앤드류 월터스 CFO는 다른 자본 프로젝트에 영향을 주지 않고 비용을 확실하게 회수할 수 있도록 비용을 절감하는 데 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
- 향후 계획으로는 코네티컷 주에서 요금 소송 마무리, 캘리포니아에서 AMI 이니셔티브 시행, 텍사스에서 인수 추진, PFAS 개선 전략 추진, 국가 자본 소싱 이니셔티브 실행 등이 있습니다.
SJW 그룹은 인프라 및 규정 준수 이니셔티브에 투자하면서 규제 및 환경 문제를 지속적으로 해결해 나가고 있습니다. 규정 준수, 비용 관리에 대한 선제적 접근 방식, 전략적 투자는 고객에게 고품질 서비스를 제공하고 주주에게 가치를 제공하기 위한 회사의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 전년 동기 대비 9%의 매출 증가를 기록하는 등 안정적인 재무 궤도를 달리고 있는 SJW 그룹의 최근 수익 보고서는 회사의 성장세를 반영하고 있습니다. 인프라에 대한 전략적 투자와 규정 준수를 위한 노력은 성과 지표에서 분명하게 드러납니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 20.12의 안정적인 P/E 비율은 투자자들이 수익 1달러당 20.12달러를 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 업계 평균과 일치하는 수치입니다. 회사의 가격/장부 비율 1.39는 주식이 장부가에 가깝게 거래되기 때문에 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 7.69 %의 매출 성장은 매출을 늘리고 잠재적으로 시장 점유율을 확대 할 수있는 SJW의 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 회사의 지속적인 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하기 위해 2024 년 7 월 24 일 회사의 다음 수익 날짜를 면밀히 모니터링 할 것을 제안합니다. 또 다른 팁은 공정 가치 추정치를 고려하는 것입니다. 분석가들은 64달러를 목표로 설정했지만 InvestingPro의 공정 가치 평가는 51.9달러로 약간 낮아 주식의 잠재적 상승 여력에 대한 재평가가 필요함을 나타낼 수 있습니다.
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