최근 실적 발표에서 Microsoft Corporation(MSFT)은 2024 회계연도 3분기 매출이 23% 증가하여 350억 달러를 돌파하는 등 클라우드 비즈니스에서 상당한 성장을 이루었다고 발표했습니다.
이 회사의 회장 겸 CEO인 사티아 나델라는 Azure의 시장 점유율 확대와 Microsoft 제품 전반에 걸친 인공 지능(AI)의 통합을 강조했습니다. 예상보다 낮은 클라우드 서비스 매출과 디바이스 매출 감소 등 일부 부진에도 불구하고 Microsoft의 전체 매출은 전년 대비 17% 성장한 619억 달러, 주당 순이익은 20% 상승한 2.94달러를 기록했습니다.
또한 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 84억 달러를 환원했으며 클라우드 및 AI 인프라를 강화하기 위해 자본 지출을 늘릴 계획입니다.
주요 테이크아웃
- Microsoft의 클라우드 비즈니스는 23% 증가한 350억 달러의 매출을 달성했습니다.
- OpenAI를 비롯한 AI 발전과 파트너십이 Azure의 성장을 주도하고 있습니다.
- PSTN 사용자가 30% 증가했으며, Microsoft 365 E5 제품의 채택이 크게 증가했습니다.
- 게임 매출은 51% 증가했으며, Xbox 콘텐츠 및 서비스는 62% 증가했습니다.
- Microsoft는 다양한 부문에서 10%대 중후반의 매출 성장을 예상하고 있으며 자본 투자를 늘릴 계획입니다.
회사 전망
- 생산성 및 비즈니스 프로세스에서 10%대 중반에서 높은 매출 성장이 예상됩니다.
- 인텔리전트 클라우드는 19%에서 20% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 개인 컴퓨팅은 10%에서 13% 사이의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 클라우드 및 AI 인프라 투자를 지원하기 위해 자본 지출이 증가할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 클라우드 서비스 매출 성장률 13%는 계약 수익 인식 감소로 인해 예상보다 낮았습니다.
- Surface를 포함한 디바이스 매출은 17% 감소하여 예상치를 약간 밑돌았습니다.
강세 하이라이트
- 검색 및 뉴스 광고 수익은 12% 증가하여 기대치를 상회했습니다.
- Azure Search 및 Cosmos DB와 같은 서비스와의 AI 통합이 확대되고 있습니다.
- Microsoft는 AI 분야의 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있으며, Azure에서 AI 프로젝트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
미비점
- Azure의 추론 측면의 일부 용량 제약이 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 클라우드 서비스 수익이 예상보다 낮게 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 나델라는 Copilot 도구가 파트너 전략에 미치는 영향과 비즈니스 애플리케이션과의 통합에 대해 논의했습니다.
- CFO Amy Hood는 새로운 워크로드 시작과 최적화 간의 균형을 언급하며 Azure의 안정성과 성장에 대해 설명했습니다.
- Microsoft는 광범위한 소비자 시나리오보다는 AI를 통해 기업의 복잡한 문제를 해결하는 데 집중하고 있습니다.
결론적으로, Microsoft의 2024 회계연도 3분기 실적 발표에서는 일부 분야가 기대에 미치지 못했지만 클라우드와 AI 부문에서 견고한 성과를 거뒀다는 점을 강조했습니다. Microsoft는 특히 AI 분야의 혁신과 시장 확장에 집중하고 있으며, 인프라 및 파트너십에 대한 전략적 투자를 통해 성장 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Microsoft Corporation(MSFT)의 최근 실적 발표에서 클라우드 비즈니스 수익이 크게 증가했으며, InvestingPro의 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더욱 강조합니다. 다음은 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 InvestingPro의 주요 지표와 팁입니다:
- 시가총액: MSFT는 2조 9,900억 달러의 막대한 시가총액을 자랑하며 시장 가치 기준으로 세계에서 가장 큰 기업 중 하나라는 위상을 강조합니다.
- P/E 비율: 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 35.21로, 투자자들이 Microsoft의 수익에 대해 지불하고자 하는 프리미엄을 나타내며, 이는 업계에서 선도적인 위치와 꾸준한 실적을 반영할 수 있습니다.
-매출성장률: 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 13.97%의 매출 성장률을 기록한 Microsoft는 꾸준히 수익을 확대할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
Microsoft에 대한 InvestingPro 팁은 몇 가지 전략적 인사이트를 강조합니다:
1. MSFT는 18년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 보여주었습니다.
2. 이 회사는 11.84의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 장부가에 비해 주식 가치가 높게 평가되고 있음을 시사할 수 있습니다.
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