코코아 퍼프와 치리오스 같은 아침 시리얼로 널리 알려진 General Mills(NYSE:GIS)는 잘 알려진 요플레 브랜드가 포함된 북미 요거트 사업부의 매각을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 잠재적 거래 규모는 20억 달러가 넘을 것으로 예상됩니다. 이 문제에 가까운 소식통에 따르면 미니애폴리스에 본사를 둔 이 회사는 경쟁 스낵 식품 회사 및 사모 펀드 회사로 구성될 수 있는 잠재적 구매자를 찾기 위해 JP모건 체이스 앤 코(NYSE:JPM)와 협력하고 있다고 밝혔습니다.
이 회사는 요거트 사업의 가치를 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 약 10배인 약 2억 5천만 달러에 달하는 매각 가격을 목표로 하고 있습니다. 그러나 제너럴 밀스와 JP모건은 이 상황에 대해 언급하지 않기로 결정했습니다.
금요일, 제너럴 밀스의 주가는 71.04달러에 거래되어 지난 1년 동안 19% 하락했으며, 기업 가치는 약 400억 달러에 달합니다. 주가 하락에도 불구하고 제너럴 밀스는 3분기에 예상보다 양호한 매출과 이익을 기록했으며, 이는 아침 시리얼, 스낵바, 반려동물 사료 등 다양한 제품의 가격 인상으로 소비자 수요 감소를 상쇄한 덕분이라고 밝혔습니다.
요플레의 역사는 1964년 프랑스 낙농가들이 설립한 회사로 거슬러 올라갑니다. 제너럴 밀스는 1977년 프랜차이즈 계약을 통해 요플레와 파트너십을 맺고 미국 내 독점 판매권을 부여받았습니다. 2011년에 제너럴 밀스는 PAI 파트너스와 프랑스 낙농 협동조합인 소디알로부터 요플레 지분 51%를 12억 달러에 매입했고, 나머지 지분은 제너럴 밀스가 보유했습니다.
2021년 General Mills는 요플레의 유럽 사업부를 소디알에 매각한 후 미국과 캐나다의 요거트 사업부에서 2020 회계연도에 14억 달러의 순매출을 올렸다고 밝혔습니다. 북미 요거트 사업을 잠재적으로 매각하기로 한 결정은 초바니, 다논의 다논과 같은 주요 브랜드와의 치열한 경쟁에 맞서 핵심 분야에 집중하려는 제너럴 밀스의 전략의 일환입니다.
요거트 업계는 지난 한 해 동안 활발한 인수합병 활동을 보였습니다. 캠벨 수프 컴퍼니(NYSE:CPB)는 작년에 27억 달러에 소보스 브랜드를 인수한 누사 요거트 브랜드의 매각을 검토하고 있습니다. 마찬가지로 다논은 왈라비 요거트 및 호라이즌 우유 브랜드와 결별하여 플래티넘 에퀴티에 미공개 금액으로 매각했습니다.
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