아메리칸 항공(NASDAQ: AAL)은 2024년 1분기에 126억 달러의 기록적인 1분기 매출을 달성했음에도 불구하고 2억 2600만 달러의 조정 순손실(희석 주당 0.34달러)을 기록했다고 공시했습니다. 이러한 손실은 연료비 및 기타 운영 비용의 급증에 기인합니다. 하지만 아메리칸 항공은 연말까지 상당한 잉여 현금 흐름과 부채 감소를 예상하며 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 아메리칸 항공은 프리미엄 서비스를 강화할 계획이며 2024년까지 약 4억 달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 아메리칸 항공은 2024년 1분기에 2억 2,600만 달러의 조정 순손실(주당 0.34달러)을 기록했습니다.
- 126억 달러의 기록적인 매출은 비즈니스 여행 및 프리미엄 콘텐츠의 회복에 힘입은 것입니다.
- 아메리칸 항공은 프리미엄 고객 경험과 플래그십 스위트 좌석에 투자할 계획입니다.
- 아메리칸 항공은 연간 주당순이익 가이던스를 순조롭게 유지하고 있으며 20억 달러의 잉여현금흐름을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년까지 4억 달러의 비용 절감 목표를 세웠으며, 연말까지 총 부채를 150억 달러까지 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 아메리칸 항공은 연말까지 2억 달러의 운전 자본 개선을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기에는 주로 항공기 가동률 향상을 통해 7~9%의 수용 능력 성장을 계획하고 있습니다.
- 연간 조정 희석 주당 순이익은 2.25달러에서 3.25달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 특히 멕시코, 카리브해 및 라틴 아메리카의 단거리 국제 네트워크는 마이너스 RASM을 경험했지만 여전히 수익성을 유지하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 아메리칸 항공은 여름철 예약 수요가 강하고 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 고객을 확보하고 있습니다.
- 엠브라에르와의 파트너십을 긍정적으로 평가하고 있으며, E175 항공기를 안정적으로 인도하고 있습니다.
- 1분기에 관리형 기업 출장 규모가 14~15% 증가한 것으로 보고되었습니다.
미스
- 이 항공사는 연료비 및 운영 비용 상승의 영향을 받아 순손실을 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 댈러스/포트워스 및 샬럿 시장의 성장 잠재력을 강조했습니다.
- 곧 있을 신용카드 계약 갱신은 진행 중이며, 올해 말 업데이트된 내용을 공유할 예정입니다.
- 교통부의 환불 규정에 대한 우려가 제기되었지만 고객 중심의 결정에 초점을 맞추고 있습니다.
아메리칸 항공은 효율성, 네트워크 활용, 여행 보상 에코시스템에 중점을 둔 장기적인 전략에 전념하고 있습니다. 이 항공사의 국내선 시스템은 일반적으로 35~40%의 예약률을 보이고 있으며, 장거리 네트워크는 50~60%의 예약률로 높은 예약률을 보이고 있습니다. 아메리칸 항공은 업계의 역동성과 더 높은 가격을 지불하려는 고객의 의지에 고무되어 있으며, 이러한 추세가 2분기에도 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 아메리칸 항공은 어려움을 극복하고 2024년까지 마진 확장을 달성하고 잉여 현금 흐름을 창출하기 위한 전략을 실행하는 데 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아메리칸 항공(NASDAQ: AAL)은 1분기에 상당한 손실을 기록하며 어려운 시기를 보냈지만, 회사의 전략적 움직임과 업계 입지는 투자자들에게 미묘한 그림을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 아메리칸 항공의 시가총액은 89억 6,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 이 항공사의 주가수익비율은 5.86으로, 회사의 예상 수익률을 고려할 때 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 아메리칸 항공은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 부채 감축에 초점을 맞추고 있다는 회사 자체의 인정과 일치합니다. 그러나 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔습니다. 이러한 수익성은 지난 6개월 동안 26.73%의 큰 주가 상승과 함께 이 항공사의 재무 건전성 및 운영 전략에 대한 신뢰 회복을 반영하고 있습니다.
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