램리서치(LRCX)는 2024년 3월 분기에 매출, 수익성, 주당 순이익이 가이던스를 크게 상회하는 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 회사의 매출은 37억 9천만 달러, 희석 주당 순이익은 7.79달러를 기록했습니다.
램리서치는 또한 2024년 웨이퍼 팹 장비 지출에 대해 중국으로의 리소그래피 추가 출하로 인해 긍정적인 전망을 예상하고 있습니다.
중국 외 지역의 성숙 노드 지출은 감소하고 있지만, 램리서치는 DRAM 지출과 파운드리 로직에서 성장세를 보이고 있습니다. 고객 협업과 디지털 트윈 역량에 대한 전략적 투자는 기술 발전을 강화하고 개발 시간과 비용을 절감할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 램리서치의 1분기 매출은 37억 9,000만 달러, 주당 순이익은 7.79달러였습니다.
- 2024년 업계 웨이퍼 팹 장비 지출은 900억 달러 중후반으로 예상됩니다.
- DRAM 및 파운드리 로직 지출은 강세를 보이는 반면, 중국 외 지역에서는 성숙 노드 지출이 감소하고 있습니다.
- 인텔은 기술 개발을 강화하기 위해 고객 협업과 세미버스 솔루션에 투자하고 있습니다.
- 노벨러스와의 합병 이후 가장 높은 총 마진율을 달성했으며, 강력한 잉여 현금 흐름이 창출되었습니다.
- 1분기 자사주 매입은 총 8억 6,000만 달러, 배당금 지급은 2억 6,300만 달러에 달했습니다.
- 중국 지역은 전체 매출의 42%를 차지했으며, 고객 지원 비즈니스 그룹은 14억 달러의 매출을 올렸습니다.
회사 전망
- 램리서치는 2024년 전체 매출 전망을 유지합니다.
- 램리서치는 AI의 확산과 첨단 반도체 기술에 대한 수요 증가로 인한 수혜를 누릴 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 2024년 6월 분기의 매출은 38억 달러, 매출 총이익률은 47.5%, 영업 마진은 29.5%가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 3월 분기에는 노드 소프트닝 성숙으로 인해 시스템 수익이 감소했습니다.
- 릴라이언트 시스템 매출은 감소했으며, 올해 CSPG 비즈니스는 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- NAND 시장은 2024년 WFE 지출이 전년 대비 성장할 것으로 예상되며 2025년에도 강세를 보일 것으로 전망됩니다.
- SK하이닉스는 HBM 관련 출하량과 게이트 올어라운드 노드의 성장을 기대하고 있습니다.
- 올해 첨단 패키징 장비에서 10억 달러 이상의 매출이 예상됩니다.
미스
- 램리서치는 중국 시장, 특히 리소그래피 분야에서 일부 변화를 놓쳐 WFE 전망에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 티모시 아처는 첨단 패키징 및 게이트-올-어라운드 기술의 성장에 대한 기대치를 논의했습니다.
- 2025년 NAND의 업그레이드가 집중되는 주기에서 WFE 지출의 더 높은 비율을 차지할 것으로 예상합니다.
- 예비품 매출이 두 배로 증가한 것은 시장 활용도가 개선되고 있음을 의미하며, 이는 NAND 회복에 긍정적인 신호입니다.
- 2024년에는 약 10억 달러 상당의 게이트 올어라운드 노드용 제품이 출하될 것으로 예상되어 램리서치가 제공할 수 있는 시장 기회가 확대될 것입니다.
램리서치의 3월 분기 실적 호조와 전략적 이니셔티브 및 시장 포지셔닝은 회사의 미래에 대한 긍정적인 궤적을 보여줍니다. 램리서치는 혁신과 고객 협업에 집중하고 있으며, DRAM, NAND, 파운드리 로직의 우호적인 시장 동향과 함께 첨단 반도체 기술에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
램리서치는 성숙한 노드 부문의 일부 과제와 중국 시장의 변화에 적응해야 할 필요성에도 불구하고, 역동적인 반도체 산업 환경을 계속 탐색하면서 견고한 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
램리서치(LRCX)는 이번 분기 자체 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했을 뿐만 아니라 반도체 업계에서 강력한 입지를 입증했습니다. 이 회사의 전략적 투자와 혁신에 대한 집중은 InvestingPro가 제공하는 재무 지표와 시장 성과 데이터에 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 데이터의 주요 특징으로는 1,085억 달러의 견고한 시가총액을 들 수 있으며, 이는 이 회사가 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 확인시켜 줍니다. 주가수익비율(P/E)은 33.19로, 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 14.67의 주가순자산비율(P/B)은 시장이 자기자본 대비 회사 자산을 높게 평가하고 있음을 나타내며, 이는 견고한 성장 전망을 가진 양질의 기업이라는 신호가 될 수 있습니다.
기사 내용에 공감하는 InvestingPro 팁은 10년 연속 배당금을 인상한 회사의 일관된 배당 성장 역사와 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로서의 지위입니다. 이러한 요소는 램리서치의 재무 안정성과 업계 입지를 나타내는 것으로, 램리서치 주식을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다.
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램리서치의 배당에 대한 헌신, 강력한 업계 입지, 긍정적인 시장 평가는 램리서치의 지속적인 성장과 수익성에 대한 잠재력을 보여줍니다. 고객 협업과 기술 발전에 전략적 초점을 맞추고 있는 램리서치는 역동적인 반도체 환경을 탐색하고 확장 및 혁신의 기회를 활용할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
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