농산물 거래 시장의 주요 업체인 Bunge Ltd(NYSE:BG)는 유럽과 아시아에서 견조한 유지종자 처리 실적에 힘입어 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 1분기 수익을 발표했습니다. 이러한 실적은 이 기간 동안의 곡물 거래 마진 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
세계 최대의 유지종자 가공업체로 알려진 이 회사는 2024년 수익 전망을 유지하면서 연간 조정 주당 순이익을 9달러로 예상했습니다. 이는 전년도의 주당 13.66달러보다 감소한 수치로, 대부분의 지역에서 가공 마진이 축소된 데 따른 것입니다.
3월 31일로 마감된 분기의 경우, 번지는 주당 3.04달러의 조정 이익을 기록하여 LSEG의 데이터에 근거한 애널리스트 예상치인 주당 2.53달러를 상회했습니다.
최근의 역사적 정점 이후 침체기에 직면해 있지만, 번지는 Archer-Daniels-Midland, Cargill과 같은 동종 업계와 함께 전 세계적으로 농작물의 가공, 거래 및 운송에 계속 참여하고 있습니다. 이러한 활동은 일반적으로 가뭄이나 분쟁과 같은 사건으로 인한 식량 부족 기간에 더욱 활발해집니다.
화요일, 캐나다 경쟁국은 번지의 곡물 처리업체 Viterra 인수 제안에 대해 상당한 우려를 표명했습니다. 이 합병이 완료되면 번지는 카길이나 ADM과 같은 경쟁업체와 규모 면에서 더 가까워지지만, 반독점 문제도 촉발되었습니다.
공정거래위원회의 구속력이 없는 조사 결과는 캐나다 교통부에 전달되었으며, 교통부는 6월 2일까지 제안된 거래에 대한 검토를 마쳐야 합니다. 번지는 2024년 중반까지 인수를 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
1분기에는 매출과 물량 면에서 가장 큰 규모를 자랑하는 번지의 농업 사업 부문에서 조정된 수익이 감소했습니다. 농작물 수출량이 호조를 보였지만 거래 마진 악화를 만회할 수는 없었습니다. 또한 아시아와 유럽에서의 긍정적인 성과에도 불구하고 북미와 남미에서의 가공 실적이 약해지면서 이 부문에 영향을 미쳤습니다.
정유 및 특수유 부문은 북미와 아시아에서의 실적 부진으로 인해 수익이 감소했습니다. 반대로 밀링 부문의 수익은 크게 증가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Bunge Ltd (NYSE: BG)는 최근 유럽과 아시아의 견조한 유지 종자 가공 실적에 힘입어 견조한 1분기 수익으로 기대치를 뛰어 넘었습니다. 투자자들은 번지의 실적과 비테라 인수 제안과 같은 전략적 움직임의 의미를 고려할 때 InvestingPro의 다음 인사이트가 특히 도움이 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 번지의 시가총액은 154억 5천만 달러로, 농산물 시장에서의 사업 규모를 반영하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 7.27로 매력적으로 낮으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 6.52로 더욱 유리합니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 같은 기간 0.17의 낮은 PEG 비율로도 강조됩니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 11.44% 감소했음에도 불구하고 번지는 8.15%의 매출 총이익률을 유지해 운영 효율성이 어느 정도 회복된 것으로 나타났습니다. 또한 최근 데이터 기준 배당 수익률은 2.42%, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 6.0%로 24년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었습니다.
번지의 현재 및 잠재 투자자에게 특히 주목할 만한 InvestingPro 팁은 두 가지입니다:
1. 회사 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감에 대한 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
2. 번지는 특히 농산물에 대한 글로벌 수요가 여전히 강하기 때문에 안정성과 성장 기회를 제공할 수 있는 식품 산업에서 두드러진 업체로 간주됩니다.
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