미국 거대 은행들이 1분기 실적 발표를 준비하면서 수익이 소폭 감소할 것으로 예상되는 가운데, JP모건 체이스(NYSE:JPM)는 금요일에 주당순이익(EPS)이 4% 감소할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 씨티그룹과 웰스파고 역시 각각 35%와 11% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 다음 주에는 월요일에 골드만 삭스가 13% 감소할 것으로 예상되며, 화요일에는 뱅크 오브 아메리카가 18%, 모건 스탠리가 2% 감소할 것으로 예상됩니다.
이제 투자자들의 관심은 대출에서 발생한 수익과 예금 서비스 비용의 차이를 나타내는 은행의 올해 순이자수익(NII) 전망치에 쏠리고 있습니다. 2022년 3월 이후 연방준비제도의 금리 인상으로 은행 수익이 사상 최대치를 기록한 바 있어 NII는 향후 수익 잠재력을 가늠하는 중요한 척도가 되고 있습니다.
소매 및 기업 서비스를 모두 제공하는 은행은 몇 분기 동안 부진했던 월스트리트 딜 메이킹에 크게 의존하는 은행보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 씨티그룹, 웰스파고, JP모건의 주가는 화요일 종가 기준 19.9%, 웰스파고는 약 17%, JP모건은 약 16% 상승하여 S&P 500 은행 지수가 13% 상승한 것에 비해 올해 견조한 주가 성과를 보였습니다.
인수합병 활동이 1분기에 부활 조짐을 보이면서 투자은행 수익에 더 많이 의존하는 골드만삭스와 모건스탠리에게 잠재적으로 도움이 될 것으로 보입니다. 거래 수익에 대한 전망도 중요한 요소로, JPMorgan은 이전에 1분기 시장 수익이 5%에서 10% 감소할 가능성이 있다고 밝힌 바 있습니다.
1분기 말까지 5,000명의 직원을 해고하고 대대적인 조직 개편을 단행한 씨티그룹의 CEO 제인 프레이저의 성장 전략 업데이트가 큰 기대를 모으고 있습니다. 마리낙은 변화의 첫 해를 넘어 은행의 발전에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
또한 이사회가 제이미 다이먼 CEO의 후임자를 물색하는 등 JP모건의 리더십 전환 계획이 주목받고 있습니다. 규제 요건을 충족하고 자산 한도를 늘리기 위한 웰스파고의 노력도 투자자들이 면밀히 모니터링하고 있습니다.
아래 표는 LSEG 평균 추정치에 따른 2023년 1분기와 비교하여 2024년 1분기의 예상 주당순이익을 요약한 것입니다:
- JP모건 체이스: 2024년 4.15달러, 2023년 4.32달러에서 감소할 것으로 예상됨
- 뱅크 오브 아메리카: 2024년 0.77달러, 2023년 0.94달러에서 하락할 것으로 예상됨
- 씨티그룹: 2024년 1.20달러, 2023년 1.86달러에서 하락 전망
- 웰스 파고: 2024년 1.09달러, 2023년 1.23달러에서 하락
- 골드만 삭스 : 2024 년 $ 8.62, 2023 년 $ 9.87에서 감소
- 모건 스탠리: 2024년 1.66달러, 2023년 1.70달러에서 하락 전망
금융 부문이 변화하는 경제 환경을 헤쳐나가는 가운데, 다가오는 수익 보고서는 은행의 회복력과 향후 전략에 대한 보다 명확한 그림을 제공할 것입니다.
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