쉘(LSE:SHEL)과 사우디 아람코(TADAWUL:2222)는 테마섹이 소유한 액화천연가스(LNG) 트레이딩 회사 파빌리온 에너지의 자산 인수를 위한 협상이 막바지 단계에 접어들고 있습니다. 세 명의 정통한 소식통에 따르면 실사 절차가 완료되었으며 양사는 가격을 논의하고 있습니다. 이 중 두 소식통의 정보에 따르면 인수 금액은 20억 달러를 넘을 수 있습니다.
10년 전 LNG 투자에 집중하기 위해 테마섹이 설립한 파빌리온 에너지는 테마섹, 쉘, 테마섹의 자문을 맡고 있는 바클레이스와 마찬가지로 매각 가능성에 대한 논평을 거부했습니다. 사우디 아람코는 응답하지 않았습니다.
아람코는 이번 인수를 2030년까지 가스 생산량을 2021년 수준에서 60% 이상 늘릴 계획으로, 글로벌 주요 LNG 기업이 되기 위한 전략적 움직임으로 보고 있습니다. 여기에는 국제 LNG 프로젝트에 대한 투자가 포함되며, 최근 미드오션 에너지의 소수 지분을 위해 5억 달러를 투자한 것이 대표적입니다.
세계 최고의 LNG 트레이더인 Shell은 작년 4분기 수익의 거의 3분의 1을 LNG 트레이딩에서 창출했습니다. 이 회사는 전 세계에 사업장을 두고 있어 지역별 수요와 가격 변동을 활용할 수 있습니다. Shell은 가스와 LNG가 에너지 전환의 핵심이며, 오염을 줄이기 위해 발전에서 석탄을 대체할 수 있다고 주장합니다.
싱가포르 에너지 시장 당국으로부터 LNG 수입을 허가받은 4개 기관 중 하나인 파빌리온 에너지는 LNG와 배관 천연가스를 통해 싱가포르의 전력 및 산업용 가스 수요의 3분의 1을 충족하고 있습니다. 또한 세계 최고의 벙커링 항구인 싱가포르의 선박에 LNG를 공급하고 있습니다.
회사 웹사이트에 따르면 Pavilion Energy는 2013년에 탄자니아 가스전에 약 13억 달러를 투자했으며, 2019년에는 Iberdrola(OTC:IBDRY)의 LNG 자산을 인수하여 유럽으로 사업을 확장했습니다. 파빌리온 에너지는 2023년 3월 마감 회계연도에 4억3800만 달러의 세후 이익을 기록해 전년도 손실에서 회복했으며, 2023년 3월 기준 매출은 38% 증가한 90억9000만 달러, 주주 자본은 36억3000만 달러로 평가됐다.
인베스팅프로 인사이트
Shell(LSE:SHEL)이 Pavilion Energy 인수를 통해 잠재적으로 LNG 거래 역량을 확장할 준비가 되어 있는 만큼, 회사의 현재 재무 및 운영 상태는 투자자들에게 중요한 요소입니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Shell의 시가총액은 2,264억 1,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정하는 쉘의 주가수익비율은 12.25로 매우 매력적이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.33으로 더욱 매력적입니다. 이는 투자자들이 수익을 고려할 때 주식의 가치가 합리적이라고 생각할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Shell의 경영진은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감의 표시인 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있습니다. 또한 Shell은 20년 연속 배당금을 지급하는 등 꾸준한 배당금을 지급해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 안심할 수 있는 요소입니다. 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.92%로, 투자에서 정기적인 수입원을 찾는 투자자에게는 주목할 만한 가치가 있습니다. 특히 Shell은 52주 최고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 99.41%에 달해 작년에 강력한 실적을 보였습니다.
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