이 문제에 대해 잘 아는 사람들에 따르면 Carlyle Group(NASDAQ:CG)은 항공기 정비 서비스 제공업체의 가치를 부채를 포함하여 약 100억 달러로 평가할 수 있는 잠재적 매각을 포함하여 StandardAero에 대한 전략적 옵션을 모색하고 있습니다.
이 사모펀드의 고려는 코로나19 이후 항공 산업이 침체에서 회복되고 해당 분야의 인수합병 활동이 급증하는 가운데 이루어지고 있습니다.
이 회사는 스탠다드에어로 인수 후보를 검토하는 예비 단계에 있으며, 검토를 안내할 자문사를 선정하는 과정에 있습니다. 매각과 함께 기업공개(IPO)도 고려되고 있습니다.
논의의 기밀성 때문에 익명을 원한 소식통은 이러한 고려 사항이 거래로 이어진다는 보장은 없다고 말했습니다. 칼라일은 이 문제에 대해 어떠한 논평도 제공하지 않았으며, 스탠다드에어로 대변인의 답변도 즉시 제공되지 않았습니다.
1911년에 설립되어 애리조나주 스코츠데일에 본사를 둔 스탠다드에어는 상업 및 군용 항공 부문과 에너지 산업 전반에 걸쳐 고객에게 유지보수, 수리 및 정비 서비스를 제공합니다. 롤스-로이스(OTC:RYCEY) 및 GE Aerospace의 CFM International과 같은 선도적인 항공기 엔진 제조업체와 협력하고 있습니다.
2023년에 스탠다드에어로의 매출은 46억 달러에 달했으며, 무디스(NYSE:MCO)에 따르면 2024년에는 한 자릿수의 높은 매출 증가율과 한 자릿수 중반의 수익 증가율을 기록할 것으로 예상됩니다.
칼라일은 2019년에 베리타스 캐피탈로부터 스탠다드에어로를 약 50억 달러에 인수했습니다. 특히 사모펀드 사업의 실현 수익이 2022년 225억 달러에서 2023년 135억 달러로 현저히 감소한 이후 매각이 성공하면 칼라일에 큰 도움이 될 것입니다.
현재 자금 조달 환경이 더 유리해지면서 사모펀드가 투자금 회수에 나설 수 있는 여건이 조성되고 있습니다. 이번 주 초, BC 파트너스는 Presidio의 과반 지분을 클레이튼 더빌리어 앤 라이스(Clayton Dubilier & Rice)에 40억 달러에 매각하는 거래에 합의했고, 웨일스 카슨 앤더슨 스토우는 규정 준수 소프트웨어 회사 Avetta를 EQT(ST:EQTAB)에 약 30억 달러에 매각하는 거래를 마무리했습니다.
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