중국의 국영 석유 대기업인 시노펙과 페트로차이나는 중국 전역에 수천 개의 전기 자동차(EV) 충전소를 적극적으로 건설하며 배터리로 구동되는 운송 수단이 지배하는 미래에 적응하기 위해 초점을 전환하고 있습니다. 시노펙이 최근 베이징 교외에 70개의 급속 충전소를 갖춘 샤오우지 배터리 충전소를 오픈한 것도 이러한 전략적 움직임의 일환입니다.
올해 중국에서 판매되는 2,300만 대의 자동차 중 전기차 판매가 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국의 휘발유 수요가 2025년에 정점에 달하고 2045년에는 절반으로 줄어들 것으로 예상되는 상황에서 이러한 전환은 이들 기업의 생존을 위해 매우 중요합니다. 중국 내 10만 개가 넘는 주유소 중 절반을 함께 운영하는 시노펙과 페트로차이나는 매출의 거의 50%를 연료 판매에 의존하고 있습니다.
시노펙은 2024년 유통 부문에 작년보다 17.2% 증가한 184억 위안(25억 5천만 달러)을 투자하고 2025년까지 5,000개의 충전소를 건설할 계획을 세웠습니다. 2023년 말에는 21,000개의 충전소를 운영했습니다.
한편, 페트로차이나는 자회사인 포테비오 뉴에너지(Potevio New Energy)를 통해 2만 8,000개의 충전소를 운영하고 있으며 석유, 가스, 수소, 충전 서비스를 제공하는 종합 스테이션에 초점을 맞춰 2024년 마케팅 및 유통에 대한 자본 지출을 49.8% 증가한 70억 위안으로 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 올해 전기차 배터리 교체 스테이션을 1,000개 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 투자에도 불구하고 중국의 공공 전기차 충전 부문은 시장 세분화, 용량 과잉, 낮은 활용도, 손실 등의 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 최근 평일 오후에 샤오우지 역의 충전소 대부분은 사용되지 않았으며, 주요 고객은 택시 운전사였습니다.
중국의 충전 시장은 상위 5개 업체가 65.2%의 시장 점유율을 차지할 정도로 경쟁이 치열합니다. 이러한 경쟁과 더불어 전기차 운전자의 수가 적기 때문에 많은 충전소가 제대로 활용되지 못하고 있습니다.
리스타드 에너지의 추정에 따르면 최대 충전소 운영사인 스타 차지의 하루 수익은 9.58달러에서 9.94달러에 불과한 반면, 두 번째로 큰 운영사인 TELD는 하루 12.77달러에서 13.25달러를 벌어들이고 있는 것으로 나타났습니다. TELD는 2022년에 2,600만 위안의 손실을 보고했습니다.
더 작고 집중된 충전 네트워크를 보유한 TotalEnergies 및 Shell과 같은 외국 기업은 더 나은 이용률을 보고했습니다. 토탈에너지는 중국 삼협그룹과 제휴하여 11,000개의 충전소를 운영하고 있으며 고객 경험을 향상시키기 위한 추가 서비스 개발에 착수했습니다.
Shell은 중국에서 800개의 독립형 충전소의 이용률이 약 25%로 보고되었으며, 심천에 글로벌 최대 규모의 충전소를 오픈했습니다.
전기차 충전의 수익성은 전 세계적인 과제이며, 분석가들은 중국의 충전 부문에서 전력망 사업자가 핵심 플레이어로 부상할 가능성이 있는 통합을 예측하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
중국의 전기차 충전 인프라 시장이 급속도로 확장되고 변화하는 가운데, 토탈에너지(TTEF)는 이러한 변화 속에서 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다. InvestingPro의 분석은 토탈에너지가 이 급성장하는 부문에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 몇 가지 강점을 강조합니다. 특히 토탈에너지는 높은 주주 수익률을 자랑하며, 이는 성장 지향적인 산업에서 수익을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한이 회사의 주식은 현재 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고있어 성장 전망을 고려할 때 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 또한 TotalEnergies가 EV 충전 시장 진출을 포함하여 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 저명한 업체로 간주된다는 사실을 밝힙니다. 또한 이 회사는 48년 연속으로 배당금을 지급하는 등 주주 환원에 대한 강력한 의지를 보여 왔습니다. 이러한 일관된 배당 실적은 잠재력이 높지만 경쟁이 치열한 전기차 충전 분야에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.
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