유명 패션 브랜드로 잘 알려진 Oxford Industries는 2023 회계연도 실적을 발표하면서 지난 5년간 평균 18% 이상의 조정 주당 순이익(EPS) 성장률을 기록하며 사상 두 번째로 높은 연간 실적을 기록했습니다. 예상보다 낮은 15억 7,100만 달러의 매출을 달성했지만, 2억 4,400만 달러의 영업 현금 흐름으로 회복력을 보여주었습니다.
이러한 재무 건전성은 전략적 투자, 주주 환원, 부채 감축을 뒷받침했습니다. 그러나 옥스포드 인더스트리는 신중한 소비자 지출로 인해 패션 의류와 같은 재량 부문이 영향을 받아 올해가 순조롭게 시작되지 못했음을 인정했습니다. 2024 회계연도에는 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있지만 인플레이션과 지속적인 투자로 인해 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용에 대한 압박이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 옥스포드 인더스트리는 지난 5년 동안 18% 이상의 연평균 조정 주당순이익 성장률로 두 번째로 높은 연간 실적을 달성했습니다.
- 2023 회계연도 매출은 15억 7,100만 달러, 조정 주당순이익은 10.15달러로 모두 예상치보다 낮은 수준입니다.
- 영업 현금 흐름은 2억 4,400만 달러로 성장에 투자하고 주주에게 자본을 환원하며 부채를 상환할 수 있는 여력을 확보했습니다.
- 2024 회계연도의 순매출은 16억 3,000만 달러에서 16억 7,000만 달러 사이로, 총 마진이 소폭 증가하면서 4%에서 6% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 주당 순이익은 9.30달러에서 9.70달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 또한, 분기 배당금을 3% 인상할 계획이며 향후 현금 흐름도 견조할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 옥스포드 인더스트리는 2024 회계연도에 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 인플레이션 압력과 투자에 따른 판관비 부담으로 총 마진이 보합 내지 약간 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024 회계연도의 순매출은 16억 3,000만 달러에서 16억 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023 회계연도 매출은 예상치의 하위권에 머물렀습니다.
- 부드러운 소비자 지출이 1월과 2월 매출에 영향을 미쳤습니다.
- 인플레이션과 투자로 인해 판관비 지출에 대한 압박이 있을 것입니다.
강세 하이라이트
- 2023년 연결 순매출이 11% 성장한 15억 7,000만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 50 베이시스 포인트 증가한 64%를 기록했습니다.
- 조정된 영업 이익은 2억 1,600만 달러였습니다.
미스
- Johnny Was 인수와 관련하여 총 1억 1,100만 달러의 손상 차손이 보고되었습니다.
- 잭 로저스 브랜드는 2024년에 약 200만 달러의 영업 손실이 발생할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 어려운 출발에도 불구하고 올해 긍정적인 실적을 달성할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
- 도매 부문에서의 실적은 강세를 보였으며, 동종 업체를 능가할 것으로 예상됩니다.
- 팬데믹 이후 소매 재고의 조정이 인정되었습니다.
- 1분기에는 릴리 퓰리처의 프로모션 이벤트가 줄어들고 2분기에 더 많은 프로모션이 계획되어 있습니다.
- 탑라인 성장률은 분기별로 한 자릿수에서 두 자릿수 초반을 기록할 것으로 예상되며, 1분기는 약세를 보이지만 이후 분기에는 개선될 것으로 보입니다.
결론적으로, 옥스포드 인더스트리(티커: OXM)는 어려운 소비자 환경에도 불구하고 장기적으로 브랜드와 비즈니스 펀더멘털을 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 회사의 전략에는 새로운 제품 제공, 브랜드 메시지, 인공 지능과 같은 새로운 기술 탐색에 중점을 두는 것이 포함됩니다. 현재의 경제 환경을 헤쳐나가는 동안에도 탄탄한 재무 상태를 활용하여 미래 성장과 주주 수익에 지속적으로 투자하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
옥스포드 인더스트리(티커: OXM)는 3년 연속 배당금을 인상하는 등 탄탄한 재무 성과를 보여줬으며, 이는 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 입증하는 증거입니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 63.35%에 달할 정도로 인상적인 성과를 거두었습니다. 이는 회사의 전략적 투자와 인플레이션으로 인한 판관비 상승 압력을 고려할 때 특히 주목할 만한 성과입니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 옥스포드 인더스트리의 시가총액은 17억 6천만 달러, 주가수익비율은 29.42이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월을 보면 12.06으로 더 매력적으로 조정됩니다. 이는 최근 실적에 따라 회사의 가치가 더 우호적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 11.33%로, 회사의 연결 순매출 성장률과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 옥스포드 인더스트리가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 특히 어려운 경제 환경에서 재무 안정성에 대해 우려하는 투자자들에게 긍정적 인 신호라고 강조합니다. 또한 이 회사는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며 주가는 이 고점의 98.7%로 현재와 미래의 실적에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
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