수요일에 Stifel은 MAXIMUS, Inc. (NYSE:MMS) $ 105.00의 꾸준한 주가 목표와 함께. 이 회사의 평가는 회사의 재무 전망과 전략에 대한 통찰력을 제공 한 Maximus 경영진과의 가상 비 거래 로드쇼 (NDR)를 따랐습니다.
회사에 따르면, 맥시무스는 2025 회계연도(FY25)에 더 나은 마진을 달성하고 신규 사업 추진의 성공 여부에 따라 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 향후 3년간 상당한 마진 확대 기회를 맞이할 것으로 예상되며, 이는 재향군인 의료 장애 검사(VA MDE), 기술 통합, 미국 외 지역(OUS) 개선 등 다양한 요인에 의해 가속화될 가능성이 높습니다.
현재 Maximus는 올해 약 10%의 조정 영업이익률을 달성할 것으로 예상되며, 미국 외 지역의 영업이 정상화되면 약 12%를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 목표를 달성하는 데는 몇 년이 걸릴 것으로 예상되지만, 25 회계연도의 전년 대비 마진 개선은 당초 예상을 뛰어넘을 수 있습니다.
Facebook은 현재로서는 FY25 조정 주당 순이익(EPS) 추정치를 조정하지 않기로 결정했습니다. 그러나 4% 이상의 성장률이 지속된다면 향후 추정치 수정이 필요할 수 있다고 언급했습니다.
스티펠의 매수 등급과 105달러의 목표 주가는 맥시무스의 장기적인 재무 전망과 현재 운영을 미래 수익성에 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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