포트워스 - 임상 단계의 바이오 제약 회사인 TFF Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:TFFP)가 신규 등록 직접 공모와 동시 사모 발행을 발표했습니다. 이 회사는 보통주 147,500주를 주당 8.00달러에 판매하기로 계약을 체결했으며, 수수료 및 비용 전 예상 총 수익은 약 120만 달러입니다.
나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 22일 또는 그 즈음에 마감될 예정입니다. TFF 제약은 또한 미등록 워런트를 사모로 발행하기로 합의했습니다.
이 워런트는 주당 8.00달러의 동일한 가격으로 보통주를 최대 147,500주까지 추가로 매입할 수 있으며, 발행 즉시 행사할 수 있습니다. 신주인수권은 발행일로부터 5년 6개월 후에 만료됩니다.
H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co.)가 이번 공모의 독점 주관사 역할을 맡았습니다. 회사 성명에 따르면 공모를 통한 순 수익금은 운전 자본 및 일반 기업 용도로 사용될 예정입니다.
공모되는 보통주는 2023년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에서 효력을 선언한 S-3 양식의 유가증권신고서에 따라 등록되었습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정입니다.
미등록 워런트 및 워런트의 기초가 되는 보통주 주식은 등록 요건의 특정 면제에 따라 사모로 제공되므로 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매되지 않을 수 있습니다.
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