월요일, Scotiabank는 B2Gold Corp. (BTO :CN) (NYSE: BTG)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 C $ 6.50에서 C $ 5.50으로 낮추었습니다. 이 회사는 금광 회사의 주식에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 수정은 말리에 위치한 페콜라 광산에 대한 B2Gold의 업데이트된 기술 보고서 발표에 따른 것입니다.
새로운 목표주가는 페콜라 광산 단지의 가치 변화를 반영한 것입니다. 스코티아뱅크에 따르면 페콜라 단지의 순현재가치(NPV)는 5% 할인율 적용 시 9억 8,100만 캐나다 달러로 추정되며, 이는 이전의 26억 6,300만 캐나다 달러 평가에서 크게 하락한 수치입니다.
이러한 조정은 단위 운영 비용의 증가와 남은 광산 수명 기간 동안 예상되는 폐기물 채굴 비율의 증가에 기인합니다. 이제 광산 수명 유지 비용(AISC)은 이전 추정치인 온스당 1,002달러에서 증가한 온스당 1,368달러로 예상됩니다.
최신 광산 계획에는 낮은 스트립 비율과 높은 등급의 광석으로 알려진 아나콘다 및 단도코 지역의 통합이 포함됩니다. 이 지역에서는 산화물과 황화물 광석이 모두 생산되어 페콜라 공장으로 운반되어 가공될 것입니다.
스코티아뱅크의 가치 평가 방식은 온스당 기업가치(EV/온스) 기준에서 페콜라 지역 자산에 대한 현금흐름할인법(DCF)으로 전환했습니다. DCF 평가에 따르면 페콜라 리저널은 페콜라 콤플렉스 전체 가치의 일부로 3억 3,700만 캐나다 달러가 책정되었습니다.
B2Gold는 현재 말리 정부와 협상을 진행 중입니다. 회사는 페콜라 지역 광구에서 채굴 작업을 시작하는 데 필요한 시행령과 개발 허가를 기다리고 있습니다. 아나콘다의 채굴 활동 개시는 잠정적으로 2024년 4분기로 예정되어 있습니다.
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