월요일, 오펜하이머는 폐기물 연결 주식회사(NYSE:WCN)에 대해 긍정적인 입장을 유지하면서 목표 주가를 기존 170달러에서 180달러로 올리고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 목표주가를 상향 조정하기로 한 결정은 서부 해안에서 회사의 CFO인 메리 앤 휘트니와 투자자 미팅을 가진 후 이루어졌습니다.
이 회의에서는 Waste Connections의 마진 성장 잠재력이 이전 정점을 넘어섰고 인수합병(M&A)에 대한 긍정적인 전망과 함께 활동 증가를 촉진할 수 있는 총 주소 가능 시장(TAM)의 확대가 강조되었습니다.
또한 거시 경제 동향이 중기적으로 정상화될 가능성이 높으며, 이는 회사의 지속 가능한 장기 비즈니스 모델과도 일치한다고 논의했습니다. 이 모델은 4~6%의 가격 주도 유기적 성장, M&A를 통한 약 2% 성장, 30~50 베이시스포인트의 마진 확대, 10%의 EBIT 성장, 두 자릿수의 주당 잉여현금흐름 증가를 예상하고 있습니다.
오펜하이머의 애널리스트는 2024 회계연도 초에 이 부문의 실적이 특히 강세를 보였다고 언급했습니다. 이 회사는 회사의 M&A 전망, 마진 궤적, 유리한 상대적 밸류에이션이 주가를 상승시킬 수 있는 요인이며 목표주가 상승을 정당화할 수 있다고 믿습니다.
비위험 폐기물 수거, 처리 및 재활용 서비스 분야의 선두주자인 웨이스트 커넥션은 전략 계획과 재무 목표를 알리기 위해 투자자들과 적극적으로 소통하고 있습니다. 유기적인 이니셔티브와 전략적 인수를 통한 성장에 초점을 맞춘 것이 비즈니스 전략의 초석이 되어 왔습니다.
새로운 목표주가 180달러는 사업 계획을 실행하고 우호적인 시장 상황을 활용할 수 있는 웨이스트 커넥션의 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다. 아웃퍼폼 등급은 애널리스트가 가까운 장래에 전체 시장이나 해당 섹터보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상한다는 의미입니다.
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