월요일, Hibbett Sports 주식 (NASDAQ:HIBB)는 Telsey 자문 회사에 의해 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정되었으며 새로운 목표 가격은 이전 $ 74에서 $ 82로 설정되었습니다. 조정은 회사의 힘든 한 해에 대한 기대에 따른 신중한 입장을 반영합니다.
이번 하향 조정은 2024년이 당초 예상보다 더 어려울 것이라는 전망에 따른 것으로, 비슷한 매출(comp)은 보합 내지 소폭 감소하고 영업 마진은 감소할 것으로 예상됩니다. 이전에는 비교매출액 성장과 영업 마진 안정화에 대한 기대가 있었습니다.
예상되는 매출 감소는 소비자들의 신중한 소비와 시장의 신규성 부족과 관련이 있습니다. 또한, 영업 마진 축소는 약 6%로 추정되는 매장 인건비 인플레이션, 지속적인 기술 투자, 인센티브 보상 정상화 등이 복합적으로 작용할 것으로 예상됩니다.
이 자문 회사는 단기적인 어려움에도 불구하고, 특히 2024년 이후의 미래를 위해 히벳 스포츠가 잘 준비되어 있다고 지적합니다. 경쟁이 덜한 소규모 시장에서 소매점을 확장하는 이 회사의 전략은 매출 성장이 가속화될 경우 잠재적인 영업 마진 확대로 이어질 수 있습니다. 수정된 12개월 목표주가 74달러는 10.20달러에서 하향 조정된 새로운 2025년 EPS 추정치 9.25달러에 주가수익비율(P/E) 배수 8배를 적용한 결과입니다.
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