중국의 선도적인 소셜 미디어 플랫폼인 웨이보(WB)는 4분기 및 2023 회계연도 실적을 발표하며 엇갈린 결과를 발표했습니다. 4분기 매출은 핸드셋, 이커머스, 게임 부문의 광고 수익에 힘입어 전년 동기 대비 3% 성장한 4억 6,370만 달러로 소폭 증가했습니다.
하지만 연간 총 수익과 광고 수익은 전년 대비 4% 감소하여 총 15억 3,000만 달러를 기록했습니다. 4분기 월간 활성 사용자 수(MAU)는 5억 9,800만 명에 달했으며, 2024년에는 사용자 커뮤니티 성장, 콘텐츠 생태계 강화, 운영 효율화에 집중할 계획이라고 발표했습니다.
뷰티 및 퍼스널 케어 업계의 어려움에도 불구하고, 웨이보는 4분기에 7,640만 달러의 순이익을 기록하며 양호한 영업 이익과 재무 유연성을 달성했습니다.
주요 시사점
- 웨이보의 4분기 총 수익은 전년 동기 대비 3% 증가한 4억 6,370만 달러, 연간 수익은 4% 감소한 17억 6,600만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 광고 수익은 전년 동기 대비 3% 증가했으며, 핸드셋, 이커머스, 게임 부문이 강세를 보였습니다.
- 뷰티 및 퍼스널 케어 산업은 어려움에 직면하여 2023년 광고 성장에 영향을 미쳤습니다.
- 웨이보는 특히 뷰티 및 퍼스널 케어 분야를 중심으로 콘텐츠 생태계에 투자할 계획입니다.
- MAU가 5억 9,800만 명으로 사용자 지표가 양호한 것으로 나타났으며, 사용자 커뮤니티와 참여를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 웨이보는 보통주당 0.82달러의 특별 현금 배당을 발표하며 주주 환원을 위한 노력을 계속하고 있습니다.
회사 전망
- 웨이보는 2024년에도 꾸준한 매출 성장을 유지하고 전반적인 효율성을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 콘텐츠 생태계와 사용자 참여를 강화할 계획입니다.
- 중점 분야로는 엔터테인먼트, 스포츠 이벤트, 핫 트렌드, 주요 산업 분야가 있습니다.
- 웨이보는 거시적인 불확실성으로 인해 2024년 광고 사업 회복에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 연간 광고 수익은 전년 대비 4% 감소했습니다.
- 뷰티 및 퍼스널 케어 산업의 회복세가 기대에 미치지 못했습니다.
- 4분기의 총 비용과 지출은 주로 판관비 증가로 인해 7% 증가했습니다.
긍정적 하이라이트
- 4분기 광고 및 마케팅 수익은 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.
- 이커머스와 게임 부문은 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 4분기 부가가치 서비스 매출은 주로 게임 관련 비즈니스에서 4% 증가했습니다.
미스
- 연간 VAS 매출은 6% 감소한 2억 2,580만 달러를 기록했습니다.
- 뷰티 및 퍼스널 케어 부문은 판매 부진과 광고 예산 배분 감소에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 웨이보는 경쟁력을 높이기 위해 IP 핫 트렌드와 콘텐츠 마케팅에 집중할 계획입니다.
- 마케팅 예산은 유지하며 MAU와 DAU의 순증가를 기대하고 있습니다.
- 화장품 및 뷰티 제품 영역에서 AI 비서 및 콘텐츠 제작을 통해 10~15%의 AI 제작 콘텐츠를 목표로 하고 있습니다.
웨이보 코퍼레이션(WB)은 지속적인 배당금 지급과 자사주 매입 등 장기적인 성장과 주주 환원에 대한 약속으로 실적 발표를 마무리했습니다. 웨이보는 당면 과제를 해결하고 강점을 활용하여 2024년의 번영을 달성하는 데 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨이보 코퍼레이션(WB)은 주요 지표와 인베스팅프로 팁에서 알 수 있듯이 탄탄한 재무 상태를 입증했습니다. 시가총액이 23억 1천만 달러에 달하는 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 78.73%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 이 수치는 기업의 재무 건전성과 운영 효율성을 나타내는 중요한 지표인 매출 대비 비용을 효율적으로 관리하는 웨이보의 능력을 반영합니다.
밸류에이션 측면에서 웨이보는 같은 기간 주가수익비율 6.78, 조정 주가수익비율 7.23으로 낮은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있어 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있음을 시사합니다. 또한 이 회사의 주가/장부 비율은 0.7로, 순자산 가치보다 낮게 거래되고 있을 수 있음을 나타냅니다.
웨이보의 대차 대조표는 또한 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있기 때문에 강력한 유동성 상태를 반영하며, 이는 회사의 재무 유연성과 경제적 불확실성을 극복 할 수있는 능력을 강조하는 InvestingPro 팁입니다. 이는 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실로 보완되어 견고한 유동성 상태에 대한 추가 증거를 제공합니다.
지난 12개월 동안 매출 성장률은 -4.17%로 소폭 하락했지만, 같은 기간 동안 26.87%의 플러스 영업이익률을 달성하여 핵심 사업에서 수익을 창출할 수 있는 능력을 입증했습니다.
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