금요일, 웰스 파고 애널리스트는 아센디스 파마 (NASDAQ:ASND) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 196에서 $ 260로 올렸고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 조정은 지불자 및 주요 오피니언 리더(KOL)와의 광범위한 연구 및 토론을 통해 현재 시장에서 예상하는 20억 유로가 아닌 2030년까지 Ascendis Pharma의 TransCon PTH의 잠재적 시장 가치가 30억 유로에 가까울 것이라는 믿음으로 이어졌습니다.
이 애널리스트는 2024년 5월 14일로 예정된 TransCon PTH의 다가오는 PDUFA 날짜가 회사에게 중요한 이정표가 될 것이라고 지적했습니다. 분석가에 따르면 이 약물의 출시 역학은 ARGX의 비브가르트와 유사할 수 있으며, 2024년 TransCon PTH에 대한 현재 추정치는 보수적일 수 있다고 합니다.
지불자 논의에서는 출시 시 보험 적용이 잘 될 것으로 예상되는 등 약물에 대한 접근 조건이 유리한 것으로 나타났습니다.
부갑상선기능저하증(갑상선기능저하증) 치료에 사용되는 TransCon PTH는 보험 급여에 추가되기 전 초기 3~6개월 동안은 의료 예외를 통해 사용할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이는 부갑상선호르몬(PTH)이 이미 치료 가이드라인에 포함되어 있고 경쟁 제품인 낫파라가 시장에서 퇴출되고 있는 특수한 상황으로 볼 수 있습니다. 이러한 상황으로 인해 트랜스콘 PTH의 급여 거부율이 낮아질 가능성이 높습니다.
또한, 보험사들은 TransCon PTH가 '선 진단 후 치료' 방식으로 처방될 것이라고 밝혔기 때문에 3상 임상시험 대상에 부합하는 저PTH 환자들도 치료받을 수 있을 것으로 보입니다.
이는 저인슐린혈증 치료에 대한 현재의 의학적 이해와 관행에 부합하는 것으로, 잠재적으로 환자가 TransCon PTH에 접근하는 과정을 간소화할 수 있습니다.
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